1. 案件概要 業種：D2C（家具・ホームオフィス関連） 所在地：関西エリア 事業形態：合同会社（設立：2018年） 譲渡形態：100%持分譲渡 希望譲渡価格：ご相談（目安 約2.0億円） 希望譲渡時期：2026年1月 2. 事業内容 ホームオフィス向け家具（チェア・デスク等）の企画・販売事業。 自社開発による完全差別化製品を主軸に、高収益・高粗利率（掛率73%）を実現。 販売は自社EC（Shopify）・Amazon・卸売（Bcart）を通じた家電量販店展開。 3.主な事業特徴 ・D2C × 卸売のハイブリッドモデル ・中国工場との独占販売契約により他社模倣不可の製品ラインナップ ・クラウドファンディング累計調達額 約3.7億円 ・メルマガ会員約2.9万人・SNSフォロワー約1万人 ・テレビドラマ等での美術採用 4. 財務概要（2024年10月期実績） ・売上高 約2.2億円 D2C・卸売合計 ・EBITDA 約3,600万円 粗利率50〜60%（来期以降発生しない一過性費用 約3,200万控除後） ・役員報酬　約500万 ・純資産 約6,700万円 自己資本比率 約30% ・現預金 約1.5億円 高い流動性確保 ・在庫　 約5,000万 5. 事業の強み ・高粗利率構造：小売掛率73%、量販店掛率65%、1台あたり利益最大1.6万円。 ・ブランド力：クラウドファンディングで高実績＋ファン層の確立。 ・知的財産保護：意匠権4件、商標17件、特許1件申請中、独占販売契約1件。 ・Amazonアカウント譲渡可（長期運用・レビュー資産付き）。 ・在庫・物流管理体制整備済み（倉庫委託・家具専門メンテ対応） 6.成長余地 ・卸売拡大 10社→60社＋大手2社開拓 　　　+約2,640万円 ・コスト削減 不要なサービス解約・固定費見直し ＋約2,088万円 ・人件費最適化 内製化・既存リソース転用 +約1,128万円 ・販売チャネル拡張 楽天・Yahoo!参入 売上20〜30%増見込 ・広告強化 LTV/CAC比率5.2倍維持のまま拡大 ROI 2.0〜2.5倍 7. 理想的な買手様 ・EC／D2C事業を複数運営し、顧客基盤や広告運用リソースを保有する企業 ・家具・ライフスタイル領域で販売網を持つ企業 ・中国調達ルートを既に保有し、製造ノウハウを持つ企業 ・物流・CS・バックオフィスを内製化している企業 これらの企業にとって、シナジーにより大幅な費用削減が可能に 詳細はNDA後、開示いたします。