※スキームについて※ 本案件は、「実質投資額 2億円」で8.2億円にのぼる有利子負債を全額遮断（承継なし）し、収益性の高い国内事業のみを新会社へ承継する「第二会社方式」の再生案件です 。過去の負債を一切引き継がないクリーンな状態で、1.2億円相当の自社保有資産（土地・建物）と熟練の技術、黒字の事業基盤を即座に手に入れることが可能です 。 【案件情報】 精密基板実装（EMS）企業です 。 スマートフォンや精密機器に欠かせない極小チップ（0201部品）の実装技術を最大の強みとし、車載カメラ、医療機器、産業用制御基板など、高い信頼性が求められる分野で豊富な受託実績を保有しています 。 ♢本案件のポイント ・【負債8.2億円を遮断】金融債務の承継なし 過去の海外展開に伴う有利子負債約8.2億円を切り離し、デットフリーの状態でスタートできます ・【1.2億円超の資産を継承】 簡易時価約1.18億円の広大な事業用地（約8,500㎡）と工場建物を、本スキームによりクリーンに承継可能です ・【高度な微細実装技術】 0201部品の高密度実装に対応可能な高い技術力を保有しています ・【即戦力の熟練工】 平均勤続年数10.2年の経験豊富な熟練従業員（約20名）が在籍しており、技術移転リスクが極めて低いです ・【成長市場の顧客基盤】 自動運転（車載カメラ）、医療機器、デジタルサイネージ等、今後拡大が見込まれる市場の既存顧客を確保しています ♢技術・設備 主要設備: 自社工場内に表面実装ラインを3ライン完備しています 検査体制: 3D検査機やX線検査機を導入し、厳しい品質管理を実現しています 生産余力: 敷地内に広大な遊休土地を保有しており、製造キャパシティには十分な余力があります 。買い手様の案件投入により、追加投資なしでの大幅な増産が期待できます ♢財務・資産状況 売上高: 約1.5億円 営業利益: 約2,000万円 実質EBITDA: 約3,600万円（営業利益2,000万円 ＋ 減価償却費約1,600万円） 土地建物権利: 約1.2億円 ♢譲渡詳細 譲渡価格: 2億円 スキーム: 新設会社への事業承継（事業譲渡または会社分割） 譲渡理由:財務体質の改善と営業力強化のため

　◇　約3,000坪の広大な土地（遊休部も含む）を保有 　◇　高い技術力を持ち、0201部品の実装及び短納期が対応 　◇　電子デバイス、車載、デジタルサイネージまで幅広い製品の基板実装を実施可能