本案件は、M&A支援経験豊富なバトンズ成約サポーターが交渉をサポートします。
No.76299
募集開始日:2025/10/29
最終更新日:2025/10/29
閲覧数:255
M&A交渉数:4
譲渡希望額
2,500万円
特殊印刷を強みに持つ印刷業の事業譲渡
事業譲渡
専門家あり
業種
法人向けサービス > 印刷 > 印刷業
そのほか該当する業種
法人向けサービス > 印刷 > 包装・ラベル印刷
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > 看板・販促ツール
地域
大阪府
従業員
5人〜9人
設立
40年以上
譲渡理由
後継者不在・体調不安
事業情報
事業内容
【概要】
・事業内容 : シール・ラベル・ステッカー特殊抜加工
・従業員数 : 8名(取締役2名、正社員1名、パート6名)
・取引先 : 関西、四国、関東、信越地方の企業約15社
【特徴・強み】
・技術力 : 特殊タック紙を使用した特殊加工のノウハウを持ち、技術的に難しい案件を全国から受注
・取引先 : 大手企業との安定した取引関係(最大の取引先で売上の40-60%を占める)
・粗利率 : 40%近い高い粗利率を実現
・リピート率: 長期的な取引関係を持つ顧客が多い
・設備 : カッティングプリンターを保有し、小規模ながら自社での印刷にも対応可能
【事業フロー】
・受注方法 : 既存顧客からのメールやファックスによる直接受注が中心
・対象会社の業務 : 受注管理、印刷、加工のコーディネート、配送
・販売先の特徴 : 大手企業を含む安定した顧客基盤(最大の取引先で売上の40-60%を占める)
・外注先や提携先の業務: 特殊加工や印刷の一部を外注
【財務面】直近期:不明
P/L
・売上高 : 約60,000,000円
・粗利益 : 約25,000,000円
・営業利益 : 約2,000,000円
・役員報酬 : 3,120,000円
譲渡対象資産
・設備・備品 : カッティングプリンター、裁断機、スリッター等
◇ 譲渡価格の根拠
希望譲渡価格:25,000,000円(粗利益相当)
【本件検討の背景】
・譲渡理由 : 経営者の高齢化(74歳)に伴う事業承継
・引継ぎ期間 : 数年間のアドバイザー的な関与を想定
【今後の成長余地】
・ 買収企業の営業力を活用した新規顧客開拓
・ 既存の顧客基盤と技術力を活かした事業拡大
・ 設備投資による生産性向上と新たな印刷技術への対応
商品・サービスの特徴
事業概要: シール・ラベル・ステッカー特殊抜加工
特殊タック紙の仕入れルートと、それを活用した特殊加工のファブレスでのコーディネートノウハウを保有。技術的に難易度の高い案件を全国から受注する実績を持つ。
収益性: 粗利率が約40%と高水準で、直近では黒字化を達成済み。
受注納品: 既存の取引先との継続的な取引がほぼ100%。納品期間は案件によるが、2週間〜1ヶ月、または3ヶ月単位の長期案件もある。
設備: 事務所兼工場で、印刷機(1台)や裁断機などの主要設備を保有。・
顧客・取引先の特徴
人員構成: 総勢約9名(取締役2名、正社員1名、パート6名)。
キーマン: 実務を担当する創業家出身の取締役(70代)が主要業務を担う。
引継ぎ体制: 譲渡後、キーマンである取締役はアドバイザーとして数年間残る意向があり、円滑な事業承継が可能。
組織安定性: パート従業員(40代〜50代が中心)の多くが勤続10年近くで、熟練した労働力が定着している。
課題: 営業機能が手薄であり、新規顧客開拓や売上拡大には買い手側の営業力が活用可能。
従業員・組織の特徴
販売先: 既存顧客との継続的な取引が中心で、取引先総数は約15社。
主要販売先: 特定の大口顧客1社への売上依存度が高く、売上構成比は40%〜60%程度。
主要仕入先: 特定の主要仕入先1社への依存度が高く、仕入構成比は30%〜40%程度。
営業エリア: 関西圏が中心だが、四国、関東、信越など全国に取引実績があり、広範囲な顧客基盤を持つ。
強み・アピールポイント
財務状況: 一時的な赤字期間を経て、直近の業績で黒字化を達成(営業利益200万円超)。値上げ等により収益性が改善。
譲渡資産: 事業譲渡を検討。設備資産(印刷機、裁断機など)は既に減価償却が終了している。
不動産: 事業に必要な土地・建物を会社で保有しているが、基本的には事業譲渡の対象外(別途売却予定)。ただし、買い手側が希望する場合は賃貸借や売却を含めて交渉可能。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
事業譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
想いを継いでくれること
譲渡対象資産詳細
在庫
土地
建物・付属設備
賃貸借契約
取引先
従業員
ノウハウ
特許・商標
財務情報
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損益
売上
5,000万円〜1億円
営業利益
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
※本件交渉を担当する専門家への手数料は必要ない案件と登録されていますが、詳細は専門家に確認ください
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
