【高収益・高成長】EBITDA 1,084万円達成！自己資金回収力「◎」を誇る国際民間学童保育事業のM&A案件 １．圧倒的な財務健全性と早期投資回収力 本案件は、教育業界の中でも特に高い財務健全性と収益性を誇るものと自負しております。 ■ 実績に裏打ちされた高収益構造 直近実績でEBITDA 1,084万円を計上しており、これは事業が持つ本質的な収益力の高さ、高い事業価値と安定したキャッシュフローを示すものです。 ■ 高い資金回収能力で次の戦略が立てやすい 財務的な最大の魅力は、「自己資金回収力◎」である点です。この強みは、堅調な売上と効率的なコスト管理により、買収資金の早期回収が現実的であることを意味します。M&Aにおける投資リスクを大幅に軽減し、短期での資金効率を最大化したい投資家様・企業様にとって、これ以上ない魅力的な条件となります。 ２．強固な事業基盤：直営とFCのハイブリッドモデル 本事業は、直営とフランチャイズ（FC）のハイブリッド展開により、成長性と安定性の両立を実現しています。 「学童」と「学習」の親和性、特にグローバル化社会における求められるスキルの中でのトップはやはり「英語」です。 ■ 直営店舗: 確固たる収益の柱として、サービスの品質管理や教育メソッドのブラッシュアップ、新たな教育プログラムの実験場としての役割を担い、事業全体のブランド価値を牽引しています。 ■ フランチャイズ（FC）: 確立されたブランドと運営ノウハウをパッケージ化することで、低コスト・短期間での事業拡大を可能にし、ロイヤリティ収入という安定した収益源を確保しています。このハイブリッドモデルは、全国的なスケールメリットを追求しながら、同時に地域密着型のきめ細やかなサービス提供を両立させる、強力な事業プラットフォームとなる可能性があります。 ３．社会ニーズに応える「国際民間学童保育」という高付加価値モデル 現代の教育ニーズは、「単なる学力の向上」から「非認知能力の育成」へとシフトしています。本事業の「国際民間学童保育事業」は、この社会的な潮流を見事に捉えた高付加価値な教育モデルを提供しています。 ■ 共働き家庭の課題を解決する包括的サポート 学校の宿題サポートから、英語などの言語習得カリキュラムまでを提供することで、共働き家庭の「放課後の質の担保」という最も切実なニーズに応えています。安定した高い顧客満足度と、長期間の継続利用を促す仕組みが、安定収益の源泉となっています。 ■ 競合との決定的な差別化を生む非認知能力育成プログラム 単なる預かりや学習支援に留まらず、本事業の核となるのは、非認知能力（グリット、自己肯定感、社会性など）の育成に特化した独自のカリキュラムです。 環境教育や経済の学び、留学オプションなどを通じた主体性と適応力の育成。及び社会的情動スキル（SEL）を少人数形式で実践的に行うことで、「心の力」を高め、未来社会で活躍できる人材を育てます。 この多角的かつ質の高いプログラムは、競合他社には容易に模倣できない独自の強みであるとともにブランド価値の醸成に繋がります。 ４．高まる学童・教育市場への参入 学童保育市場は、女性の社会進出と核家族化の進行に伴い、今後も安定的な成長が見込まれる分野です。本案件は、単なる市場成長に乗るだけでなく、「質の高い英語教育」と「非認知能力育成」を組み合わせた独自のポジションを確立しているため、プレミアム市場での優位性を発揮し続けます。

【英語学童　本校の特徴】 ①マルチリンガル学童保育：英語、スペイン語などの語学習得、国際感性や文化の習得、問題解決力、論理的思考力の育成 ②学習サポート：多言語コース選択可、英検取得サポート、宿題サポート ③学びの多様化：ステップアップできるlearning journey 体制、各レベルに合わせた独自カリキュラム、多種多様なイベント設計、非認知能力スキルアッププログラム ④生活サポート：児童入退室通知システム、送迎サービス、延長保育、長期休暇中の終日保育 ⑤少人数アットホーム：児童１５～２０名に先生２名、全員とコミュニケーションがとりやすい体制づくり 【財務状況概要】 ①直近3 期の決算書を基に、売上・利益の推移は安定しています。 ②資産面： 学童事業で得たキャッシュおよび大学近くの不動産2 物件を保有し、財務基盤は堅調です。当初は不動産を含めた持分譲渡を計画しておりましたが、2025年11月11日以降、学童事業の「事業譲渡」に切り変えてupdate致します。 【今後の予測】 ①教育事業の拡大： 確立された高品質の教育ノウハウとブランドを獲得できます。 ②FC 展開による成⾧： 既存のFC ネットワークをさらに発展させ、全国展開の足がかりとできます。 ★学童保育の待機児童数は2024年5月1日時点で全国1万7686人（前年比1410人増）と増加傾向

教室を中心とした半径３キロ圏内ぐらいの共働き世代 現在神奈川県ですが、FC展開の仕方により全国展開も可能だと思います。

組織体制 創業者（オーナー）： 経営全般、財務、総務人事を統括。 キーマン社員： カリキュラム開発、講師管理、保護者対応などを担う有能なスタッフが在籍。事業継承の上で重要な役割を果たします。 従業員： 平均年齢30 歳と若く、活気のあるチームです。

【商品・サービスの強み】 英語やその他言語の学習及び非認知能力スキル向上の多種多様なイベントを通して、子供達の成長に重要な意味を成す土台を整備し、将来社会に出た時に必要なスキル・人間性の形成・価値観の形成に役立つカリキュラム、環境を提供しています。 ◆明確な差別化： 一般的な学童や英会話教室とは一線を画す、「語学力」だけでなく「批判的思考力（クリティカルシンキング）」「コミュニケーション能力」「創造性」などを育む独自カリキュラム。 ◆ 高い顧客ロイヤルティ： 少人数制による手厚いケアと教育の質の高さから、保護者からの信頼が厚く、イベント参加率や兄弟姉妹の入会率が高い。 ◆ 拡張可能性： 既にFC（フランチャイズ）加盟校を1 校展開しており、ノウハウを活用した事業拡大の土台が整っている。