事業情報
事業内容
・神奈川県内で歯科クリニック2箇所の運営を行う
・出資持分あり(理事長50%、事務長50%)
・いずれも最寄り駅から徒歩5分圏内
・予防歯科、 歯周病治療、根管治療、マウスピース、ホワイトニング等
・売上高の内、保険診療が約8~9割(主に予防歯科メイン)
・歯科衛生士、歯科助手が全員正社員
従業員・組織の特徴
・職員数は12名(歯科医師3名、歯科衛生士4名、歯科助手4名、事務長1人)
強み・アピールポイント
【財務概要】※直近期
<PL項目>
・売上高:約1億5,200万円
・調整後医業利益:約3,300万円
・調整後EBITDA:約3,700万円
・減価償却費:約500万円
*PL調整項目:約3,000万円*
・役員報酬:約2,500万円
・法定福利費:約400万円
・新役員報酬:約▲1,000万円
・法定福利費:約200万円
・支払保険料:約100万円
・外注費:約700万円
・接待交際費:約500万円
<BS項目>
・現金同等物:約1,800万円 (現預金1,600万円+事業保険積立金200万円)
・有利子負債:約100万円
・簿価純資産:約4,400万円
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
従業員雇用継続
・常勤医師の派遣
・職員の継続雇用及び処遇の維持
・スキームは100%出資持分譲渡(+役員退職金)、社員及び理事の交代
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
相手先の企業と基本合意が締結された際に、最終的な成功報酬額の10%を、買収監査が完了し正式にM&Aが成立した際に、残りの90%をいただいております。譲渡・譲受双方の企業が納得し、基本合意に至るまで無料でサービスを提供いたします。
一般的に、最終的な報酬額は負債と株式価値を合わせた移動総資産をベースとして計算しますが、弊社は負債を含めず株式価値だけをベースに算出する株価レーマン方式を採用しています。 前者に比べ手数料が低額となります。
<株価レーマン方式のメリット>
①M&A見当がしやすい
M&Aにかかる費用は、会社の規模や選択するアドバイザーによっても異なりますが、着手金から成功報酬まで含めて数千万円程度以上かかるというのが一般的です。レコフの採用する株価レーマン方式では、基本合意までは手数料は発生せず、経営の選択肢の一つとしてM&Aが検討いただけます。
②手数料を抑えられる
同じレーマン方式でも、株価とネット有利子負債を料率の対象資産とする「企業価値レーマン方式」や、株価とネット有利子負債に加えその他の負債も対象とする「移動総資産レーマン方式」よりも手数料が低額になります。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
