本案件は、M&A支援経験豊富なバトンズ成約サポーターが交渉をサポートします。
No.76070
募集開始日:2025/11/13
最終更新日:2025/11/18
閲覧数:345
M&A交渉数:4
譲渡希望額
1億3,000万円
【高リピート率】医師監修ヘルスケア/ペットケア商品のD2C企業
会社譲渡
専門家あり
業種
小売・EC > 通販・EC > 個人向けEC販売
そのほか該当する業種
小売・EC > 通販・EC > ポータルEC事業(Amazon、楽天、Yahoo!等)
生活関連サービス > その他 > ペット関連サービス
美容・セルフケア・フィットネス > その他セルフケア関連サービス
地域
関東地方
従業員
5人〜9人
設立
10年未満
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
事業情報
事業内容
※案件No.77390と併せての譲渡を検討しております。
ご興味を持っていただいた買い手様は実名開示依頼の程宜しくお願い致します。
https://batonz.jp/sell_cases/77390
【概要】
・ペットケア・ヘルスケア商品を展開するD2C企業
・医師・獣医師監修の商品を多数展開しており、一部商品においては高い継続率を誇る
・多角的な販売チャネルによる広範な顧客リーチが可能
【今期着地見込み】
・売上3~4億円
・営業利益3,000万~5,000万円
・純資産金額:約▲1,000万円(役員借入金5,000万円、金融機関借入なし)
【強み・アピールポイント】
・医師監修商品でありブランディング力を保有する
・商品に対するリピート率が高い
【改善点・成長余地】
・広告宣伝費にお金をかける
・自社サイトでの売上が90%を占めるため、他社サイト(楽天・Amazonなど)への出店
【想定スキーム】
①株価=8,000万円
②役員借入金5,000万円の返済
買い手様手出し想定額:1億3,000万円
【譲渡理由と引継ぎについて】
・社内方針の変更のため
・買手様の希望に応じ、一部社員の引継ぎ可能
商品・サービスの特徴
各種医師・獣医師監修の商品を展開しているなか、主力商品については、F2転換率約75%の高リピート率を維持し、継続顧客も5,000人超と完全にマーケットインをしている。
その他、開発フェーズ、テストマーケティングフェーズ含め、複数の商品を取り揃える。
顧客・取引先の特徴
D2C展開において個人顧客が中心だが、一部の商品において大手量販店での取り扱いも試験的に開始している。
ペット商材においては、約2万人の顧客名簿を保有。
従業員・組織の特徴
高い成長力と柔軟なカルチャーフィットを可能にする組織であり、
上場企業のグループ企業ということもあり、コンプライアンスリスクが極めて低い。
強み・アピールポイント
社歴の長いスタッフが多く、商品に対して愛情をもってコミットをしている。
上場企業のグループ企業ということもあり、コンプライアンスリスクが極めて低い。
医師と共に開発をする会社というブランディングについて、独自の地位の確立を目指せます。
(商品開発を希望する多数の医師リストを保有)
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
資本獲得による事業拡大
グループ全体の事業親和性の観点から、親会社により「商品EC事業」の切り離しの判断が成された。成長軌道に乗っている事業のため、外部からの資本投入を模索している。
譲渡条件
交渉対象
法人・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5,000万円〜1億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
※本件交渉を担当する専門家への手数料は必要ない案件と登録されていますが、詳細は専門家に確認ください
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
