【案件概要】 地域密着型の食品製造・販売事業。創業100年以上の歴史を持ち、独自ブランドによる高付加価値商品を展開。近年は販路の多様化と原価改善により、営業利益は安定的に黒字化。事業再構築に伴い、第二会社方式による事業譲渡を検討中。 【事業内容・特徴】 ・水産加工品の製造・販売（関東近郊）をしており、販路は自社ブランドによる直販・卸展開 ・地域性・伝統性を活かした商品開発力と地元での強力な認知による安定した顧客基盤 【譲渡対象】 ・営業利益1,000万円超の事業部門 ・製造設備・車両・土地・建物・棚卸資産・商標・レシピ・営業権（ブランド価値） ・従業員の雇用継続 ※負債は旧法人に残置予定。譲渡対象は債務ゼロの事業資産のみ。 【財務概要（3期平均）】 売上高　　　　　：約1.1億円 営業利益　　　　：約1,000万円 譲渡対象資産　　：約2,000万円相当（DDにより変動可能性あり） 営業権（のれん） ：約2,000万〜3,000万円 【譲渡スキーム】 ・事業価値の維持と債務整理を両立する再生型スキームを採用 ・収益事業のみを新会社に移管し、負債は旧法人に残すことで、譲受企業は新会社の健全な事業のみを取得可能 ・譲渡価格：4,000万円～5,000万円（応相談） ※本スキームは、事業の継続性・雇用の維持・債権者の回収可能性を最大化することを目的とした「第二会社方式」に基づくものです。 【スポンサーに期待する役割】 ・ブランド再構築・販路拡大による成長支援 ・D2C・EC展開の強化 ・経営管理体制の再構築 ・地域との関係性維持・従業員の雇用安定

地元地域でのブランド力が高く、固定客が多い。メディアにも過去多数取り上げられており、全国にファンも存在。近年ではECの販路も確保しており、更なる拡大が見込める可能性がある。