【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　企業研修事業 　◇　対応エリア　　　：　オンラインのため日本全国対応可能 　◇　役職員数　　　　：　約10名 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の更なる発展のため 　◇　スキーム　　　　：　100％譲渡 　◇　希望金額　　　　：　1.2億円以上(応相談) 【財務数値（概算）】直近期 　◇　売上　　　　　　：　5,000万円～1億円 　◇　修正後営業利益　：　2,000万円～5,000万円 　◇　減価償却費　　　：　300万円～500万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　1,000万円～2,000万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　1,000万円～3,000万円 　◇　時価純資産　　　：　1,000万円～2,000万円 【特徴・強み】 　◇　実務に根差した高品質な講師陣と体系的カリキュラム → 経験豊富なキャリアや資格を有した講師陣による満足度が高い企業研修を提供している。 　◇　大手企業への継続提供実績と高いスティッキネス → 大手企業グループとの取引関係を構築し、中途社員向けの企業研修を毎月継続している。 　◇　アセットライトで高収益、かつ拡張余地が大きい運営モデル → オンライン中心で固定資産が軽く、売上は毎期安定し、ネットキャッシュ基調の健全財務。 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

　◇　実務に根差した高品質な講師陣と体系的カリキュラム → 経験豊富なキャリアや資格を有した講師陣による満足度が高い企業研修を提供している。 　◇　大手企業への継続提供実績と高いスティッキネス → 大手企業グループとの取引関係を構築し、中途社員向けの企業研修を毎月継続している。 　◇　アセットライトで高収益、かつ拡張余地が大きい運営モデル → オンライン中心で固定資産が軽く、売上は毎期安定し、ネットキャッシュ基調の健全財務。