【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　SES事業（インフラ構築運用、業務アプリ設計開発運用） 　◇　本社所在地　　　：　東海エリア 　◇　役職員数　　　　：　約20名 　◇　使用言語　　　　：　Java、PHP、C、C++（VC++）、HTML等 　◇　譲渡理由　　　　：　後継者不在・企業の成長発展 　◇　スキーム　　　　：　100％株式譲渡 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　1億5,000〜2億円 　◇　修正後営業利益　：　0〜500万円 　◇　減価償却費　　　：　0〜500万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　500万円〜1,000万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　2,000万円〜3,000万円 　◇　時価純資産　　　：　2,000万円〜3,000万円 【特徴・強み】 　◇　客先常駐でサーバ構築運用、開発・サポートを行っている 　　　⇒顧客業務を深く理解したうえで業務システムの構築を一貫対応しており、現場の課題に合わせたカスタマイズ力に定評がある。 　◇　公共機関・製造業・建設業など多様な取引実績 　　　⇒様々な業界の課題を解決する課題解決力・高いITスキルを有する。 　◇　社員定着率の高い組織風土と教育力 　　　⇒地場採用を軸にした安定した組織運営を行っており、人材教育や社内ナレッジ共有も充実し、スムーズな事業継承が可能。 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

　◇　客先常駐でサーバ構築運用、開発・サポートを行っている 　　　⇒顧客業務を深く理解したうえで業務システムの構築を一貫対応しており、現場の課題に合わせたカスタマイズ力に定評がある。 　◇　公共機関・製造業・建設業など多様な取引実績 　　　⇒様々な業界の課題を解決する課題解決力・高いITスキルを有する。 　◇　社員定着率の高い組織風土と教育力 　　　⇒地場採用を軸にした安定した組織運営を行っており、人材教育や社内ナレッジ共有も充実し、スムーズな事業継承が可能。