【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　鋼材加工技術と即納体制を強みとする卸売企業 　◇　本社所在地　　　：　九州地方 　◇　役職員数　　　　：　20～30名 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の成長発展のため 　◇　スキーム　　　　：　100％株式譲渡 　◇　希望金額　　　　：　5,000万円(応相談) 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　10億円～30億円 　◇　調整後営業利益　：　1,000万円～2,000万円 　◇　減価償却費　　　：　2,000万円～3,000万円 　◇　EBITDA　 　　　：　3,000万円～5,000万円　※調整後EBITDA＝調整後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　14億円～15億円 　◇　時価純資産　　　：　1億円～1億5,000万円 【特徴・強み】 　◇　事業内容 地方に根付いた鋼材および配管材料の卸売企業であり、建設業界や製造業界に向けて幅広い商材を提供。 型鋼、鉄板、鉄筋、塩ビ管、継手などを取り扱い、自社で鋼材加工を実施することで顧客ニーズに対応。 また、即納体制による迅速な商品供給を強みとする。 　◇　競争優位性 自社で鋼材加工を行い高精度・短納期対応を実現しつつ、地元に根差した信頼と安定した顧客ネットワークを構築し、豊富な在庫による迅速な供給体制を強みとする。 　◇　成長余地 非鉄金属や環境対応型資材の取り扱いによる新規市場開拓、高付加価値製品の加工技術強化、循環型事業としての廃材リサイクル展開、物流効率化によるサービス向上、そして建設・製造業との連携を通じた収益性向上と事業多角化により、持続的な成長と競争力強化を期待できる。 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

　◇　事業内容 地方に根付いた鋼材および配管材料の卸売企業であり、建設業界や製造業界に向けて幅広い商材を提供。 型鋼、鉄板、鉄筋、塩ビ管、継手などを取り扱い、自社で鋼材加工を実施することで顧客ニーズに対応。 また、即納体制による迅速な商品供給を強みとする。 　◇　競争優位性 自社で鋼材加工を行い高精度・短納期対応を実現しつつ、地元に根差した信頼と安定した顧客ネットワークを構築し、豊富な在庫による迅速な供給体制を強みとする。 　◇　成長余地 非鉄金属や環境対応型資材の取り扱いによる新規市場開拓、高付加価値製品の加工技術強化、循環型事業としての廃材リサイクル展開、物流効率化によるサービス向上、そして建設・製造業との連携を通じた収益性向上と事業多角化により、持続的な成長と競争力強化を期待できる。