【案件情報】 　◇　業種・事業内容　：　大豆製品製造業 　◇　本社所在地　　　：　北日本エリア 　◇　役職員数　　　　：　約30名（パート・アルバイト含む） 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の成長発展のため 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　2億円～3億円 　◇　修正後営業利益　：　0円～300万円 　◇　減価償却費　　　：　500万円～1,000万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　500万円～1,000万円 　◇　有利子負債等　　：　5,000万円～1億円 　◇　時価純資産　　　：　2,000万円～3,000万円 ※修正後 EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 ※ネットデット=有利子負債―（現預金＋現金同等物） ※対象会社は製造工場を自社で保有しております 【特徴・強み】 　◇　長年の業歴を誇る老舗の大豆製品製造業で、主に豆腐や油揚げ、納豆などを扱う 　　　→ふるさと納税の返礼品や他社製品とのコラボ等で広く消費者に認知されている。 　◇　自社で製造工場を保有しており、多種多様な商品開発・製造を行っている 　　　→積極的に工場の設備改修も行っており、製造効率の向上に取り組んでいる。 　◇　学校給食の納入業者としても選定されており、製品の品質・安全性に定評がある 　　　→学校給食業者会の審査は一般の食品取引と比較しても高い水準が求められる。 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

　◇　長年の業歴を誇る老舗の大豆製品製造業で、主に豆腐や油揚げ、納豆などを扱う 　　　→ふるさと納税の返礼品や他社製品とのコラボ等で広く消費者に認知されている。 　◇　自社で製造工場を保有しており、多種多様な商品開発・製造を行っている 　　　→積極的に工場の設備改修も行っており、製造効率の向上に取り組んでいる。 　◇　学校給食の納入業者としても選定されており、製品の品質・安全性に定評がある 　　　→学校給食業者会の審査は一般の食品取引と比較しても高い水準が求められる。