※本件は実名開示承諾後、概要書（会社概要、社員情報、財務概要）の確認が出来ます。 【案件情報】 　◇　事業内容　　　　　：　工作機械・産業機械・航空宇宙関連機器の部品及び、装置の製作 　◇　所在地　　　　　　：　甲信越・北陸地方 　◇　従業員数　　　　　：　約30名 　◇　主要販売先　　　　：　法人など 　◇　保有認証　　　　　：　あり 　◇　現金+現金同等物　 ：　約4億 　◇　売上高　　　　　　：　約5億円 　◇　営業利益　　　　　：　約1億円 　◇　EBITDA ：　約1.1億円 　◇　純資産　　　　　　：　約1億円 　◇　想定時価純資産　　：　約6億円 　◇　譲渡理由　　　　　：　さらなる事業成長のため 　◇　譲渡形態　　　　　：　株式譲渡 　◇　譲渡価格　　　　　：　15億円（想定時価純資産＋営業利益×9倍　※希少価値のある認証あり） 　◇　引継ぎ期間　　　　：　代表取締役は応相談/監査役・工場管理は譲渡後～半年以内 　◇　その他条件　　　　：　従業員の給与水準・雇用の維持/役員借入金の返済（約1.7億円）は応相談 【ビジネスモデル】 　◇　完全受注生産で工作機械の周辺部品や関連機器の製造・組立を行っている。 　◇　機械加工と組み立ては100%社内で対応し、塗装・製罐などの工程は加工は外注を活用。 　◇　複雑な形状やミクロン単位での微細加工を得意とし、上場クラスの大手企業のみの受注に絞り、 　　　低単価の安易な加工はほとんど受注しないため、粗利益率が高い。 【特徴・強み】 　◇　宇宙産業に関する希少な認証を保有（認証企業少数） 　◇　完全受注生産のため滞留在庫がなく、取引先を限定し低単価の安易な加工はほとんど受注しないため、高い 利益率を実現している 　◇　高品質・高精度な加工技術 ⇒ミクロン単位の微細加工や複雑形状の部品製造を得意とし、他社では対応困難な製品を受注。 　◇　大手企業との安定した取引関係 ⇒業界のトップリーディングカンパニーとの取引が中心。 ⇒約90％がリピート受注で、安定した売上基盤を確保。 　◇　選択と集中による経営効率 ⇒得意先を絞り込み、細かい要望に応えることで受注を拡大。安易な低単価案件は受けず、利益率も高水準。 　◇　社内一貫体制による高い対応力 ⇒独自の調達ネットワークと社内一貫体制により、部品の調達から製造・納品までを迅速かつ柔軟な対応が可能。 【課題・成長余地】 　◇　新事業分野に対する人材が不足 ⇒エンジニアを補えばさらに案件の受託が可能 【プロセス】 　◇　本資料開示 　◇　提携仲介契約の締結 　◇　修正財務資料の提供 　◇　トップ面談 　◇　意向表明書の提出・応諾 　◇　基本合意契約書の締結 　◇　買収監査の実施 　◇　株式譲渡契約の締結 　◇　クロージング（資金決済）

　◇　社内一貫体制による高い対応力 ⇒独自の調達ネットワークと社内一貫体制により、部品の調達から製造・納品までを迅速かつ柔軟な対応が可能。 　◇　高品質・高精度な加工技術 ⇒ミクロン単位の微細加工や複雑形状の部品製造を得意とし、他社では対応困難な製品を受注。 　◇　大手企業との安定した取引関係 ⇒業界のトップリーディングカンパニーとの取引が中心。 ⇒約90％がリピート受注で、安定した売上基盤を確保。 　◇　選択と集中による経営効率 ⇒得意先を絞り込み、細かい要望に応えることで受注を拡大。安易な低単価案件は受けず、利益率も高水準。