No.71860|募集開始日: 2025/07/11|最終更新日:2025/09/03|閲覧数:786|M&A交渉数:9名
譲渡希望額
4,900万円

【高収益のモデル構築済】三国間貿易等の途上国向け事業 

会社譲渡 専門家あり
No.71860
募集開始日:2025/07/11
最終更新日:2025/09/03
閲覧数:786
M&A交渉数:9
譲渡希望額
4,900万円

【高収益のモデル構築済】三国間貿易等の途上国向け事業 

会社譲渡 専門家あり
売上高
1億円〜2億円
営業利益
会員の方のみ閲覧可能な情報です。
純資産
業種
商社・卸 > 輸入・輸出・通関代行
そのほか該当する業種
商社・卸 > 商社
輸送・運送・海運・物流 > 陸上輸送 > トラック運送
地域
神奈川県
従業員
1人〜4人
設立
10年未満
譲渡理由
選択と集中
M&A専門家のコメント
来期時点で200M程度の利益捻出が可能な点のみならず、 事業エリアに進出している日系企業は過少の認識であり、既に49%保有でJV事業の運営をされております(本件と同時売却希望となります。)。 JVについては、大変な手続きを経て設立しており、当該エリアでビジネスを希望される企業様にとって、即スタートが可能な点も大きな魅力かと存じております。 また、現地パートナーも対象会社社員と10年来の付き合いである点や、ビジネスの属人生が低い為、本件ビジネスの継続性や成長性、収益再現性の高さも魅力となっております。 譲渡スキーム ① 株式譲渡(金融機関借入引継ぎ及び親会社からの投資資金の返済含む) ② 貿易事業のみ分割後の株式譲渡or事業譲渡(秋口に調達予定の運転資金100M程度の借入引継ぎ予定) 譲渡希望価格 スキーム①:株価備忘価格+金融機関借入引継ぎ+親会社借入金200Mの返済+その他(将来現地の不動産売却を予定しており、当該時点で出た利益分についての分配協議) スキーム②:株価50-100M(将来見込み値については、アーンアウト希望)
事業情報
事業内容
【貿易事業について】 ・食料品において高い需要のあるエリアへの貿易展開ができており、25%粗利モデルを構築済 ・食料品は、供給が追い付いていない為、運転資金余力に拠って、来期売上・利益について、上述最大値迄の実現が高く見込まれる 【インフラ整備事業】 ・世界で最もGDPが伸びている国の一つで事業展開。道路や施設作りにおいての物流、運搬事業で既に複数契約を受注。 ・自動車輸出で数十か国に事業展開していた経験、人脈から、最も利益率の高い事業を発見。  また、親会社の豊富な貿易の知見を生かすことにより、他社に真似できない高収益事業を創出できた。 ・パートナーは自動車輸出で10年以上の付き合いがあり、当国の文化、商習慣にも精通している。
商品・サービスの特徴
事業におけるサプライヤ情報(Invoice等)、顧客契約書、 事業エリアにおけるJV情報や物流契約等について、 機密情報が多くNDA締結以降、ご検討確度に合わせて展開させて頂けますと幸甚です。
顧客・取引先の特徴
事業におけるサプライヤ情報(Invoice等)、顧客契約書、 事業エリアにおけるJV情報や物流契約等について、 機密情報が多くNDA締結以降、ご検討確度に合わせて展開させて頂けますと幸甚です。
従業員・組織の特徴
【社員について】 ・オペレーションは1名で問題なく対応可能 ・当該地域において20年以上の貿易経験を持ち、複数の語学、商習慣に通じている。 ・本人はさらなる事業拡大を望んでおり、M&A後の雇用継続に問題ない前提
強み・アピールポイント
高成長中の為、以下の状況となっております。 ・今期見込み:年商220M、経常利益(為替差益アリ)50M程度 ・来期見込み:年商400M、経常利益100M程度 上記は取引商流上現状固く見込まれており、資金体力に拠り来期については、倍の業績を十分見込める状況となっております。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
選択と集中
本事業以上に高収益な別事業へ専念する事及び本事業は資金体力のある企業により更なる成長が見込まれる為
譲渡条件
連帯保証の解除 従業員雇用継続
金融機関債務の承継及び親会社からの本事業にあたる投資(貸付)金額約200Mの返済
交渉対象
法人・個人/個人事業主・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
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損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
  • 成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間金(基本合意締結、LOI受諾時):500万円(消費税別) 成功報酬(譲渡契約締結時):レーマン方式、最低報酬は1,000万円(消費税別) ※着手金ございません
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。