【案件情報】 　◇　譲渡理由　　　　：　M&Aを機に事業シナジー等新たな成長ドライバーで事業成長を促したい 　◇　事業内容　　　　：　不動産仲介に特化した物件/顧客管理のDXプロダクト 　◇　創業年数　　　　：　5年未満 　◇　売上セグメント　：　不動産仲介クラウドサービス（売上比率：90％）、営業代行（売上比率：10％） 　◇　従業員数　　　　：　役員2名+従業員約10名程度　※業務委託含む 　◇　従業員構成　　　：　カスタマーサクセス、フィールドセールス、インサイドセールス、エンジニアチームリーダー 　　　　　　　　　　　　　※2025年3月時点 　◇　その他条件　　　：　引継ぎ期間の設定に対しては前向きであるため、ロックアップ期間は買い手候補企業さまと応相談させて頂きたい 　　　　　　　　　　　　　譲渡対象株式は、代表、共同代表、その他株主持分を合わせた議決権比率100.00%分 　　　　　　　　　　　　　ストラクチャーは、譲渡先候補に対し現金対価（一括払い）による株式譲渡 　　　　　　　　　　　　　株式譲渡契約書等締結及びクロージングは2025年9月下旬を予定 　　　　　　　　　　　　　現取締役の職位維持及び従業員の継続雇用（本人からの辞任若しくは退職の申し出が有った場合は除く） 【財務状況】 ・直近3年間のPL　　　　　　　　　24/05 　　　　　　　25/05 　　　　　　　26/05 　◇　売上高　　　　　　：　　約4,000万円　　　　約6,500万円　　　　約2億6,900万円 　◇　営業利益　　　　　：　約▲3,600万円　　　約▲2,200万円　　　 　約1億100万円 　◇　ARR　　　　　　　：　　　約400万円　　　　約3,468万円　　　　約1億2,000万円 ※25/05：進行期25/02時点での累計数値（ARRは25/02時点） ※26/05：翌期着地見込み ・直近2年間のBS　　　　　　　　　24/05 　　　　　　　25/05 　◇　現預金　　　　　　：　　　　約7万円　　　　　　約9万円 　◇　有利子負債　　　　：　　約2,700万円　　　　約2,500万円 　◇　ネットキャッシュ　：　約▲2,600万円　　　約▲2,400万円 ※25/05：進行期 25/02時点 【特徴・強み】 　1. 不動産業界に特化したSaaSとしてのプロダクト完成度 　　○ 地方の不動産仲介会社が抱えるアナログ業務（物件収集・顧客提案・追客）を一気通貫でデジタル化するクラウドサービスを展開 　　○ CRM・MA（自動追客）・ポータル連携など、1プロダクト内で複数業務を完結できるUI/UXを実現 　2. 地方SMB（中小不動産会社）における競合優位性 　　○ 都市圏の大手企業だけではなく、DXが遅れている地方中小仲介会社（約3,000社）をメインターゲット 　　○ 対応サイト数やローカル対応力において、新興SaaSと比較しても圧倒的に優位 　3. ストック型のSaaSモデル＋BPOによる収益拡張性 　　○ 月額7〜18万円のストック型課金モデルにより収益安定性が高く、ARPU10万円超を維持 　　○ SaaS→BPaaSというモデル進化により、人材採用難を抱える仲介会社に対する実質的な人員代替として市場ポジション確立を目指す ※本案件ページに登録しております【財務概要】は2024年5月時点の金額となります。 　実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

　1. 不動産業界に特化したSaaSとしてのプロダクト完成度 　　○ 地方の不動産仲介会社が抱えるアナログ業務（物件収集・顧客提案・追客）を一気通貫でデジタル化するクラウドサービスを展開 　　○ CRM・MA（自動追客）・ポータル連携など、1プロダクト内で複数業務を完結できるUI/UXを実現 　2. 地方SMB（中小不動産会社）における競合優位性 　　○ 都市圏の大手企業だけではなく、DXが遅れている地方中小仲介会社（約3,000社）をメインターゲット 　　○ 対応サイト数やローカル対応力において、新興SaaSと比較しても圧倒的に優位 　3. ストック型のSaaSモデル＋BPOによる収益拡張性 　　○ 月額7〜18万円のストック型課金モデルにより収益安定性が高く、ARPU10万円超を維持 　　○ SaaS → BPaaSというモデル進化により、人材採用難を抱える仲介会社に対する“実質的な人員代替”としての市場ポジション確立を目指す