【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　産業廃棄物収集運搬・中間処分業 　◇　本社所在地　　　：　東北エリア 　◇　役職員数　　　　：　約20名 　◇　譲渡理由　　　　：　選択と集中 　◇　スキーム　　　　：　100％株式譲渡 【財務数値（概算）】　　　　【3期平均（22～24年までの平均値概算）】 　◇　売上　　　　　　：　3億円〜5億円 　◇　修正後営業利益　：　2,000万円〜5,000万円 　◇　減価償却費　　　：　2,000万円〜5,000万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　5,000万円〜1億円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　　　　　　　　　　　　　【直近期】 　◇　有利子負債等　　：　5,000万円〜1億円 　◇　時価純資産　　　：　3億円〜5億円 【特徴・強み】 　◇　業歴長く、地域に根付いた営業活動で安定した案件を受注 　◇　特定品目を専門的に取り扱うことでより深い事業ノウハウを蓄積 　◇　処分許可を東北で、収集運搬許可は東日本広域にて保有 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。 ※本案件ページに登録しております【財務概要（売上高・営業利益・減価償却費）】は3期平均（22～24年2月期までの平均値概算）の金額となります。

　◇　業歴長く、地域に根付いた営業活動で安定した案件を受注 　◇　特定品目を専門的に取り扱うことでより深い事業ノウハウを蓄積 　◇　処分許可を東北で、収集運搬許可は東日本広域にて保有