No.70608
募集開始日:2025/06/18
最終更新日:2025/07/14
閲覧数:248
M&A交渉数:0
譲渡希望額
1億5,000万円
(ベトナム発)旅行、ビジネス、医療アシスタントマッチングプラットフォーム
会社譲渡
専門家あり
業種
旅行・娯楽・レジャー > 旅行 > 旅行業
そのほか該当する業種
旅行・娯楽・レジャー > その他 > その他レジャー関連施設・サービス
旅行・娯楽・レジャー > 旅行 > ホテル
IT・Web・情報通信サービス > Webサイト・SNS > マッチング・コミュニティサービス
IT・Web・情報通信サービス > Webサイト・SNS > プラットフォームサービス
地域
アジア
従業員
10人〜19人
設立
10年未満
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
事業情報
事業内容
本事業は、旅行・ビジネス・医療分野においてローカルアシスタントとのマッチングを提供するプラットフォーム型サービスを運営しています。単なる観光案内にとどまらず、「現地での人的支援」を中心に据えたユニークなサービス設計です。
【譲渡金額について】
本件の譲渡価格は、過去の資金調達時の企業評価額を踏まえた水準で設定されています。
具体的には、2019年に約1.5億円、2022年には約6.5億円の企業評価で資金調達を実施しており、現経営陣としても6.5億円の評価をそのまま適用するのは適切でないとの認識を持っています。一方で、1.5億円を大きく下回る評価では、既存株主の意向や株式取得の実務的な困難さを考慮すると譲渡が難しいとの判断があり、本価格帯(1.5億円前後)を初期の交渉レンジとして設定しています。なお、現在は法人を含む7名の株主が存在し、過半数超の持分取得には複数株主との交渉・買取が必要となるため、その際の調整金額も考慮されたものとなっています。
買い手候補との対話次第では、アーンアウト条件を含む柔軟なスキームの提案が可能であり、最終的な譲渡金額は1.5億円〜2億円程度の範囲内で調整する方針です。
また、創業者としては、単なる資本参加ではなく、事業拡大に積極的に関与いただける企業との協業を希望しており、その場合は株主への説明も含め、価格調整にも前向きに対応する意向です
顧客・取引先の特徴
利用者属性
個人旅行者、ビジネス出張者、医療渡航者を中心に、英語圏70%、韓国15%、日本10%、中国5%。
従業員・組織の特徴
・スタッフ数:15名(※2025年2月時点)
・代表 /社員(11名)/業務委託(3名)/インターン(1名)
⇒主に経営、営業、事務、アプリやウェブサイトのエンジニアなど
・ローカルガイド(アシスタント):1000名以上
*パートナーという位置づけで、プラットフォーム利用料を徴収。
強み・アピールポイント
【想定される買い手像】
① 旅行分野
■想定される会社像
・海外旅行事業・訪日旅行を手がける旅行会社
・オンライン旅行予約サービス
・地域観光支援・自治体連携事業を行っている企業
・インバウンド支援を強化したい広告代理店や越境EC企業
■シナジーの可能性
・ベトナム市場(アウトバウンド)において、日本を含む他国への送客チャネルとして活用できる
・各国の現地ガイドを自社顧客向けにカスタマイズし、「現地密着・体験型ツアー」の提供が可能
・OTAとの連携により、ローカルアシスタントを商品ラインナップに加えることで差別化
・インバウンド向け「外国人観光客×日本人ガイド」を日本国内で展開
② ビジネス支援分野
■想定される会社像
・海外展開支援を行うコンサルティング会社・商社
・ベトナムで現地法人を持つ日系企業
・海外での通訳、商談同行、行政手続きサポートが必要なBPO・サービス業
・インバウンド×BPO支援を行う企業やマッチングプラットフォーム
■シナジーの可能性
・日系企業のベトナム展開支援において、現地BUDDYを「実務実行部隊」として活用可能
・自社の進出支援パッケージに、現地通訳・翻訳・同行者支援を組み込み、付加価値化
・企業視察、MICE、法人向け短期出張のローカル支援体制として活用
・既存の日本人社員や駐在員に依存しない海外拠点支援サービスを構築
③ 医療・美容支援分野
■想定される会社像
・医療観光を手がける病院・クリニック・健診機関
・美容クリニック・エステティック事業者
・保険会社・医療系BPOサービス(渡航サポート)
・医療インバウンド支援をしている企業
■シナジーの可能性
・ベトナム人富裕層に対する医療・美容サービスの送客チャネルとして活用可能
・日本の医療機関と提携し、健康診断・手術・不妊治療などのコーディネートとして医療アシスタントを配置
・美容クリニックやエステで、日本語や英語に堪能なアシスタントを「通訳+現地支援者」として活用
・医療ビザのサポート・通訳・検査同行など、一連の渡航支援サービスとして自社で内製化可能
(歯医者や不妊治療を目的に欧米からベトナムに渡航する顧客が増加)
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
資本獲得による事業拡大
海外(日本)マーケットの獲得と国内(ベトナム)におけるプロモーション活動
譲渡条件
従業員雇用継続
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
1,000万円〜3,000万円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズへの利用料金とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金(秘密保持契約時):無料 中間金(基本合意締結時):無料
→譲渡契約締結後の完全成果報酬となります。
■成功報酬:レーマン方式
■報酬金額
2000万円以下の部分:10%
4000万円以下の部分:9%
6000万円以下の部分:8%
(例)
1億円(税込売却金額)の場合は800万円(税込仲介手数料)
となります。
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
