※本件は実名開示承諾後、概要書（会社概要、社員情報、財務概要）の確認が出来ます。 【案件情報】 　◇　スキーム　　：　新設分割&株式譲渡 　◇　譲渡価格　　：　4億円（応相談） 　◇　譲渡理由　　：　本力のある会社と組むことによる販路拡大・商品の差別化 　◇　事業内容　　：　美容品のD2C事業 　◇　所在地　　　：　東京 　◇　従業員数　　：　5名程度 　◇　設立年　　　：　5年未満 　◇　売上高　　　：　約1億5,000万円　進行期予測PL（25/3） 　◇　営業利益　　：　約7,000万円　進行期予測PL（25/3） 【本案件の前提】 　◇　引継ぎ期間の設定に対しては前向きであり、ロックアップ期間について買い手候補企業様と応相談 　◇　従業員の継続雇用・処遇の維持 　◇　ストラクチャーは、対象事業の新設分割からの株式譲渡 　◇　事業譲渡契約書等締結及びクロージングは2025年9月中を予定 【特徴・強み】 　◇　圧倒的な販売力 　　・発売開始1日で6,000本を販売する、フォロワー約30万人のインフルエンサーによる圧倒的な販売力を有する。 　　・異なる商材でも一定の販売力を発揮するインフルエンサーを活用できるため、新規商品の販売でも成功確率が高い。 　　・インフルエンサーの半永続的な影響力により、短期的な流行に依存せず安定した販売が可能。 　◇　ストック型の安定した収益構造 　　・購入件数の8割が定期購入によるもので、事業計画において蓋然性が高い。 　　・販売チャネルを自社ECサイトに限定することで、ブランドコントロールが可能。 　　・インフルエンサーの継続的な販売力が、安定した新規顧客獲得を支える。 　◇　LTVの最大化に成功している 　　・高品質な商品開発に成功し、継続率90%という高いリピート率を実現。 　　・新商品の追加や販売手法の最適化により、既存顧客のアップセル・クロスセルの拡大が期待できる。 　　・販売ノウハウのブラッシュアップを継続し、顧客体験の向上とLTVのさらなる向上が可能。 【弱み（成長余地）】 　◇　販路の拡大 　◇　ラインナップの拡充 【プロセス】 　◇　TOP面談実施 　◇　LOI提出・MOU締結 　◇　DD実施 　◇　SPA実施・クロージング ※本案件ページに登録しております【財務概要（純資産・金融借入金・役員報酬総額・減価償却費）】は仮の金額、 　（売上高・営業利益）は進行期予測金額となります。 　実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

　◇　圧倒的な販売力 　　・発売開始1日で6000本を販売する、フォロワー約30万人のインフルエンサーによる圧倒的な販売力を有する。 　　・異なる商材でも一定の販売力を発揮するインフルエンサーを活用できるため、新規商品の販売でも成功確率が高い。 　　・インフルエンサーの半永続的な影響力により、短期的な流行に依存せず安定した販売が可能。 　◇　ストック型の安定した収益構造 　　・購入件数の8割が定期購入によるもので、事業計画において蓋然性が高い。 　　・販売チャネルを自社ECサイトに限定することで、ブランドコントロールが可能。 　　・インフルエンサーの継続的な販売力が、安定した新規顧客獲得を支える。 　◇　LTVの最大化に成功している 　　・高品質な商品開発に成功し、継続率90%という高いリピート率を実現。 　　・新商品の追加や販売手法の最適化により、既存顧客のアップセル・クロスセルの拡大が期待できる。 　　・販売ノウハウのブラッシュアップを継続し、顧客体験の向上とLTVのさらなる向上が可能。