【案件情報】 　◇　スキーム　　　　：　株式譲渡 　◇　譲渡価格　　　　：　2億円 　◇　譲渡理由　　　　：　M&Aを機に事業シナジー等新たな成長ドライバーで事業成長を促したい 　◇　事業内容　　　　：　YouTube動画の企画・制作及びYouTubeチャンネルの運用 　◇　従業員数　　　　：　役員2名+業務委託者95名程度 　　　　　　　　　　　　　※「全員業務委託＋フルリモート」体制で運営し、正社員を置かず、 　　　　　　　　　　　　　　必要に応じて専門的なスキルを持つ外部人材に委託することで固定費削減を実現 　◇　従業員構成　　　：　マネジメント/ディレクション約15名 　　　　　　　　　　　　　企画/シナリオ約30名 　　　　　　　　　　　　　制作/クリエイティブ約50名 　◇　その他　　　　　：　引継ぎ期間の設定に対しては前向きであるものの、 　　　　　　　　　　　　　ロックアップ期間については買い手候補企業さまと応相談させて頂きたい。 　　　　　　　　　　　　　従業員の継続雇用・処遇の維持。 　　　　　　　　　　　　　ストラクチャーは、譲渡先候補に対し現金対価（一括払い）による株式譲渡。 　　　　　　　　　　　　　株式譲渡契約書等締結及びクロージングは2025年9月下旬を予定。 【財務状況（直近3年間）】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22/11　　　　　　　　　23/11　　　　　　　　　　24/11 　◇　売上高　　　　　　：　　　　　約5,500万円　　　　　　約8,700万円　　　　　　約1億500万円 　◇　営業利益　　　　　：　　　　　約1,300万円　　　　　　約2,300万円　　　　　　　約2,400万円 　◇　現預金　　　　　　：　　　　　約3,290万円　　　　　　約4,320万円　　　　　　　約6,120万円 　◇　有利子負債　　　　：　　　　　　約780万円　　　　　　 約800万円　　　　　　　　約640万円 　◇　ネットキャッシュ　：　　　　　約2,510万円　　　　　　約3,520万円　　　　　　　約5,480万円 【特徴・強み】 　◇　高収益かつ安定した財務基盤 　　　○ 前期実績：売上高約1億円/営業利益約2,400万円 　　　　1チャンネル当たりの平均営業利益約800万円 　　　○ 投資開始後4ヶ月程で全てのチャンネルにて黒字化を達成 　　　○ フルリモートでの映像編集や企画運営を行うため、固定費が少なく、収益化後はスムーズに黒字運営へ移行可能である 　◇　分業体制による高い生産性と組織再現性 　　　○ シナリオ作成、カラーリング、動画・サムネ制作等、分業体制を確立 　　　○ 各工程に特化したメンバーが3年程継続参画、低い離職率によるスピーディーな意思決定&柔軟な運営が可能 　　　○ チャンネル責任者による現場マネジメント体制が構築済みで、属人性が低いことからPMIにおいても高い再現性に期待 　◇　チャンネル立ち上げノウハウと蓋然性の高い成長 　　　○ 競合分析を起点にYouTubeチャンネル立ち上げ、コンセプト設計〜施策改善のフローが社内内製化 　　　○ 新規チャンネルの構築から黒字化までを短期間で達成したナレッジが蓄積されており、異なるジャンル・商材への横展開が可能 【スケジュール】 　◇　TOP面談実施 　　　　〜6月下旬 　◇　LOI提出・MOU締結 　〜7月下旬 　◇　DD実施 　　　　　　　　8月中 　◇　SPA実施・クロージング～9月下旬

　◇　高収益かつ安定した財務基盤 　　　○ 前期実績：売上高約1億円/営業利益約2,400万円 　　　　1チャンネル当たりの平均営業利益約800万円 　　　○ 投資開始後4ヶ月程で全てのチャンネルにて黒字化を達成 　　　○ フルリモートでの映像編集や企画運営を行うため、固定費が少なく、収益化後はスムーズに黒字運営へ移行可能である 　◇　分業体制による高い生産性と組織再現性 　　　○ シナリオ作成、カラーリング、動画・サムネ制作等、分業体制を確立 　　　○ 各工程に特化したメンバーが3年程継続参画、低い離職率によるスピーディーな意思決定&柔軟な運営が可能 　　　○ チャンネル責任者による現場マネジメント体制が構築済みで、属人性が低いことからPMIにおいても高い再現性に期待 　◇　チャンネル立ち上げノウハウと蓋然性の高い成長 　　　○ 競合分析を起点にYouTubeチャンネル立ち上げ、コンセプト設計〜施策改善のフローが社内内製化 　　　○ 新規チャンネルの構築から黒字化までを短期間で達成したナレッジが蓄積されており、異なるジャンル・商材への横展開が可能