【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　建築・デザイン分野に強みを持つソフトウェア販売及び導入後サポート 　◇　本社所在地　　　：　首都圏 　◇　役職員数　　　　：　10名以上 　◇　譲渡理由　　　　：　後継者不在のため 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 　◇　希望金額　　　　：　6億円以上 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　5億円～10億円 　◇　修正後営業利益　：　1億円～2億円 　◇　減価償却費　　　：　500万円～1,000万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　1億円～2億円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　1億円～2億円 　◇　時価純資産　　　：　2,000万円～3,000万円 【特徴・強み】 　◇　多様なサービス展開による顧客価値の創出 　　→建築・デザイン領域に強みをもつソフトウェアの販売および導入支援を長年にわたって展開。高い業界認知と豊富な導入実績を有しており、単なるソフトウェア提供にとどまらず、セミナーや関連ソリューションの提案など多様なサービスを提供 　◇　建築・デザイン業界を中心とした多様な顧客基盤 　　→建築設計事務所、大手建設会社、空間演出・展示関連企業など幅広い業種との取引実績を持つ。教育機関との連携も行いソフトウェアの普及・啓発活動にも注力している 　◇　高い利益率を支える販売力と安定した収益構造 　　→国内市場において一定のシェアを確保。契約継続率の高いサブスクリプションモデルにより、安定した収益基盤と高い利益率を実現している。今後も業界全体のデジタル化推進を背景に、持続的な成長が見込まれる 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

　◇　多様なサービス展開による顧客価値の創出 　　→建築・デザイン領域に強みをもつソフトウェアの販売および導入支援を長年にわたって展開。高い業界認知と豊富な導入実績を有しており、単なるソフトウェア提供にとどまらず、セミナーや関連ソリューションの提案など多様なサービスを提供 　◇　建築・デザイン業界を中心とした多様な顧客基盤 　　→建築設計事務所、大手建設会社、空間演出・展示関連企業など幅広い業種との取引実績を持つ。教育機関との連携も行いソフトウェアの普及・啓発活動にも注力している 　◇　高い利益率を支える販売力と安定した収益構造 　　→国内市場において一定のシェアを確保。契約継続率の高いサブスクリプションモデルにより、安定した収益基盤と高い利益率を実現している。今後も業界全体のデジタル化推進を背景に、持続的な成長が見込まれる