No.69697
募集開始日：2025/06/03
最終更新日：2025/06/04
閲覧数：361
M&A交渉数：6
譲渡希望額
1億円
【木製梱包資材製造業】関西好立地/大手と直取引/業歴50年以上の安定基盤
会社譲渡
専門家あり
業種
製造・加工業（素材加工・加工品・部品） > その他素材加工・加工品 > その他素材製造・加工
そのほか該当する業種
農林水産業 > 鉱業・林業 > 原木加工・木材卸売（プレカット除く）
製造・加工業（素材加工・加工品・部品） > その他素材加工・加工品 > 容器・包装・包材
地域
関西地方
従業員
5人〜9人
設立
50年以上
譲渡理由
後継者不在
事業情報
事業内容
【特長】
〇主要取引先と、創業から50年以上に渡って安定的に取引
〇コイル加工会社、鉄加工会社、鋼材商社等幅広い取引先を顧客に持つ
〇好立地に拠点を構え、関西圏の産業地帯へのアクセスが良好
【案件概要】
〇事業内容 ：スキッド・パレット等の木製梱包資材の製造・販売業
〇地域 ：関西地方
〇役職員数 ：約5名
〇譲渡形態 ：100%株式譲渡
〇希望株価 ：約1億円(3期平均値EBITDAマルチプル約2.7倍)
〇譲渡理由 ：後継者不在、会社の更なる成長のため
【財務数値（概算）】
≪2024年≫
◇ 売上高 ： 約1億7,000万円
◇ 実態収益 ： 約1,200万円
◇ 実態EBITDA ： 約1,300万円
◇ 時価純資産 ： 約7,000万円
≪2023年≫
◇ 売上高 ： 約1億9,000万円
◇ 実態収益 ： 約1,900万円
◇ 実態EBITDA ： 約2,000万円
【プロセス】
◇ ノンネームシート
◇ 秘密保持契約締結
◇ 詳細資料の開示
◇ アドバイザーと買手候補様で面談
◇ トップ面談
◇ 条件提示
◇ 基本合意締結(独占交渉権の獲得)
◇ 買収監査
◇ 株式譲渡契約書締結
◇ 譲渡実行・資金決済
◇ 経営統合
商品・サービスの特徴
産業用梱包資材に特化した木材加工
顧客・取引先の特徴
コイル加工会社、鉄加工会社、鋼材商社等幅い取引先を顧客に持つ
強み・アピールポイント
〇主要取引先と、創業から50年以上に渡って安定的に取引
〇コイル加工会社、鉄加工会社、鋼材商社等幅い取引先を顧客に持つ
〇好立地に拠点を構え、関西圏の産業地帯へのアクセスが良好
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
会社名は残したい
従業員雇用継続
連帯保証の解除
交渉対象
法人・個人/個人事業主・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
想いを継いでくれること
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
総資産レーマン/最低成功報酬2,500万円
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。