【概要：切身総合メーカー／好立地／総投資時価純資産以下／自社工場保有】 　所在地　　　：関東地方 　事業内容　　：水産加工・卸売業 　業歴　　　　：20年以上 　譲渡理由　　：後継者不在、経営の安定化 　想定スキーム：株式譲渡(100%) 　希望株価　　：1,500万円〜2,000万円 　　　　　　　　　L別途役員退任時に、退職金として500万円〜1,000万円の支給を希望 【財務情報】 【2022年12月期】　　　　　 【2023年12月期】 ______________________________________________________________ 売上規模　　　：1億円〜5億円 程度　　　 1億円〜5億円 程度 実態営業利益　：0〜500万円 程度　　　　 1,000万円〜1,500万円 程度 EBITDA　　　 : 500万円〜1,000万円 程度 1,000万円〜1,500万円 程度 NetDebt : 5,000万円〜1億円 程度　　 5,000万円〜1億円 程度 時価純資産　　： - - 【2024年12月期】　　　　　 【2025年12月期】 売上規模　　　：1億円〜5億円程度 1億円〜5億円程度 実態営業利益　：1,000万円〜1,500万円 程度 2,000万円〜2,500万円 程度 EBITDA　　　 : 2,000万円〜2,500万円 程度 2,000万円〜2,500万円 程度 NetDebt : 5,000万円〜1億円 程度　 5,000万円〜1億円 程度 時価純資産　　： - 7,000万円程度 ______________________________________________________________ 【特記事項】 ・時価純資産：約7,000万円 　L対象会社の事務所及び工場用地は自社保有。近隣は再開発が進んでおり時価は高騰している状況。 　（2024年12月期簿価：3,700万円 時価：1億1500万円程度） ・新規案件受注：年間3,000万円程度（進行期中） 　L築地の同業が廃業する影響で、給食関係の新規案件の受注が濃厚。4月より開始となる見込みで現在業務量等を交渉中。 ______________________________________________________________ ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額・減価償却費）】は仮の金額となります。実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。 ※本案件ページに登録しております【財務概要（金融借入金】はNetDebtの金額となります。実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

♢顧客ニーズに応える柔軟な対応力と一貫生産体制 営業・受注から製造・梱包・納品までを一貫して担う体制を構築し、魚種や味付けなど細かなオーダーにも柔軟に対応できる実行力を有する。特に、「手がかかるが価値のある商品」への対応力には定評があり、安定したリピート需要を確保している。 ※小ロットから対応可能 ♢市場ニーズに応える製品開発力と独自性 創業以来、数百を超える試作品を含む商品化の歴史があり、味噌漬け・わさび添え焼き魚・真空パック加工など、他社にはない企画型製品が多く存在。特に、早期にシュリンク加工を導入するなど、時流を先読みした商品企画力が強み。

♢信頼性の高い仕入ネットワークによる安定調達 鮮魚の品質は目利きが難しい領域である中、焼津などの有力業者を中心とした仕入先との強固な関係性を構築。 主力商材である「クロカワカジキ」については、安定供給が可能な体制が整っており、季節や天候に左右されにくい強みを有している。

♢次世代経営人材の存在による事業継続性 代表の親族である若手社員が現在仕入・工場業務を実地で学んでおり、将来的には幹部候補として現場を牽引できる体制の構築を目指している。 譲渡後も、現代表が継続的に育成に関与することを想定している。

◇　売上高・実態営業利益ともに進行期においても直近期と同等の着地見込み ◇　顧客の細かな要望にも応える商品企画力が強み ◇　関東近郊の水産業者等からのOEM受託実績もあり、仕様対応力と柔軟な製造体制が評価されている ◇　最適な原料仕入から、加工、パッケージング、デザインまで一貫製造体制を構築 ◇　首都圏近郊に所在し、市場や主要物流網へのアクセスが良好。安定した仕入・供給体制を支える立地