【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　新車・中古車販売/自動車整備業 　◇　本社所在地　　　：　関西地方 　◇　役職員数　　　　：　50名～100名 　◇　譲渡理由　　　　：　アーリーリタイア 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 　◇　希望金額　　　　：　15億円以上 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　20億円～50億円 　◇　調整後営業利益　：　3億円～5億円 　◇　減価償却費　　　：　2,000万円～5,000万円 　◇　調整後EBITDA　 ：　3億円～5億円　※調整後EBITDA＝調整後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　10億円以上 　◇　時価純資産　　　：　5億円～10億円 【特徴・強み】 　◇　厳選中古車専門店として、低価格帯、低年式高走行車両を主軸に展開。 　　　故障リスクに応じた保証の案内と整備で専門性を確立。 　◇　国家資格を持った整備士による展示前点検から納車後のアフターフォローまでしっかりサポートできる体制を構築。 　◇　Web集客に強みがあり、効率よく営業活動を行えている。 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。