【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　餃子の製造販売（卸売り・小売り） 　◇　本社所在地　　　：　九州地方 　◇　役職員数　　　　：　5～10名 　◇　譲渡理由　　　　：　後継者不在 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　　　：　1億5,000万円～2億円 　◇　修正後営業利益　　　：　1,300万円～1,500万円 　◇　減価償却費　　　　　：　700万円～1,000万円 　◇　修正後EBITDA　　　 ：　2,000万円～2,500万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　　　：　1億円～2億円 　◇　時価純資産　　　　　：　5,000万円～7,000万円 【特徴・強み】 　◇　強固な生産体制と全国展開の可能性 　　　1時間あたり2万個を製造可能な体制と、ギフト・EC対応の商品構成により、地域密着型ながら 　　　今後の全国展開も見込んだ事業基盤を構築 　◇　九州産×鮮度重視 　　　自社農場も活用し、九州産の新鮮素材にこだわった商品展開を行い、他社との差別化を実現 　◇　豊富な販売チャネル 　　　直営店・EC・大手百貨店での販売に加え、飲食店や地元スーパー向けに卸売りも行う 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。