買い手募集
停止中
No.66940
募集開始日:2025/04/21
最終更新日:2025/12/10
閲覧数:895
M&A交渉数:49
譲渡希望額
9億円
【EBITDA1億円以上】通信セキュリティSaaS企業(ストック収益97%超)
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Web・情報通信サービス > その他 > サブスクリプション・SaaSサービス
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > ITインフラサービス > 情報セキュリティ
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > 法人向けクラウドサービス自社開発
IT・Web・情報通信サービス > ITインフラサービス > 通信インフラ
IT・Web・情報通信サービス > ITインフラサービス > ネットワーク構築(LAN等)
地域
東京都
従業員
5人〜9人
設立
20年以上
譲渡理由
後継者不在
事業情報
事業内容
◯ 事業概要
自社プロダクト(データ通信における通信セキュリティSaaS)の開発及び販売、保守
└ 独自プロトコルによるセキュア・高速・確実なデータ送信を可能にしている。
└ セキュアデータの配送におけるサービス利用はもちろんのこと、近年はクラウドサービスとオンプレのつなぎ込みを行うための通信ツールとして利用されることも多い。
◯ 製品特徴
■ セキュア
・End to Endのデータ通信サービスのため、送信者が特定した受信者(かつデバイス)のみに限定しセキュアにデータ送信が可能。
・ID+PWにおけるデータダウンロードサービスとは異なり、送信データを受信デバイスが自動的にダウンロードする仕組みのため、ID、PWを知る第三者からの不正アクセスも起き得ない仕組みとなっている。
・送信サーバーにデータが滞留しない仕組みのため、送受信後サーバーからデータが自動削除される。
■ 通信環境に左右されない安定性
・過去に特許を取得した技術を利用し、通信環境に左右されず確実にデータ送信が可能となっている。
・ネットワークが遮断されるとデータ送信を一時停止し、ネットワーク回復とともに送信を自動的に再開する仕組みを独自技術で実現。(アップロードエラーやダウンロードエラーが起きない。)
・グローバル企業が導入している背景の一つとして、通信環境が悪い地域での安定性が挙げられる。
■ 大容量データ送信
・1度の送信におけるデータ制限やファイル数制限等はなく、大容量データも確実な送信が可能となっている。
■ その他
・対象会社が展開するデータ連携/配送システムは、過去に複数の国際特許を取得するなど、技術優位性も優れている。
・20年以上に及ぶ自社サービス運営/改修実績からバグやトラブルがほぼゼロの状態となっており顧客企業では、インターネット上のデータ通信インフラ化している。
・外部システムとの完全データ自動連携ツールとして高い評価を得ている。
◯ 収益モデル
ストック収益が97%超となっており、また、年間解約率も5%以下と非常に低く、
安定的なリカーリング(継続課金)収入を基盤とし、高い収益性を確保している。
〈売上内訳〉
・フロー:初期導入時における導入費用
・ストック:定額または配送データ量における課金モデル(月額or年払い)
◯ 顧客の継続性
エンタプライズ企業から中小企業まで幅広く取引を実施。(中心はエンタプライズ企業)
売上上位30社における平均継続年数は15年超となっており、非常に安定した取引を行っている。
取引先全体でみても、継続年数が10年以上の顧客が67%を占める。
◯ 財務情報
・売上高:約150百万円前後
・正常収益力:約120百万円前後
・ネットキャッシュ:約300百万円前後
※ 譲渡価額は応相談でございます。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
・着手金:無し
・中間金:250万円(税別)
・成功報酬(最終契約書締結時):株価レーマン
・最低報酬:2,500万円(税別)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
