No.66277
募集開始日：2025/04/02
最終更新日：2026/03/05
閲覧数：851
M&A交渉数：6
譲渡希望額
10億円
【事業再生案件 EBITDA約50M見込】金属プレス加工業 トヨタ系列Tier2
事業譲渡
専門家あり
業種
製造・加工業（素材加工・加工品・部品） > 金属・プラスチック加工・加工品 > プレス加工
そのほか該当する業種
製造・加工業（素材加工・加工品・部品） > 金属・プラスチック加工・加工品 > 金型設計・製造
製造・加工業（素材加工・加工品・部品） > 金属・プラスチック加工・加工品 > プレス加工
商社・卸 > 商社
地域
愛知県
従業員
50人〜99人
設立
50年以上
譲渡理由
その他
事業情報
事業内容
東海地方/東北地方に工場を持つ自動車プレス部品関連メーカー。
トヨタ系列のTier2企業として50年来の実績を持ち、完成品で約600種類の製品を取り扱う。
主な所有設備は45t～400tプレス（12台）、ラインペーサー（6台）、単発プレス（12台）、溶接機・溶接ロボット、洗浄機、金型設計・製造機械等。
主要取引先の協力でキャッシュフローも黒字化回復（50M程度）の見込み。
顧客・取引先の特徴
トヨタ系列の大手Tier1企業中心
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
その他
事業再生案件
譲渡条件
従業員雇用継続
再生案件であり、スキームは応相談であるものの、第二会社方式による事業資産/負債のみの承継又は事業譲渡を想定。（原則預金/銀行借入の承継はしない）
想定引継BSにおける純資産が10億程度と想定されるため、譲渡希望額は純資産相当を記載したものの、譲渡価格は応相談。
私的整理を想定している為、債権者の承諾が必要で、根抵当権設定されている工場の不動産鑑定評価が9～10億程度あり。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
事業譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
譲渡対象資産詳細
在庫
土地
建物・付属設備
賃貸借契約
取引先
従業員
ノウハウ
特許・商標
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
20億円〜50億円
営業利益
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間手数料(基本合意契約締結時)：100万円(消費税別)
成功報酬(譲渡契約締結時)：成約価額に対するレーマン方式（最低報酬1,600万円(消費税別)）
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。