買い手募集
停止中
No.65515
募集開始日:2025/03/21
最終更新日:2025/12/15
閲覧数:1404
M&A交渉数:23
譲渡希望額
100万円
譲渡後EBITDA年間48百万円!地域に根付く包装資材の専門商社。
会社譲渡
専門家あり
業種
家具・家電・日用品・消費財 > 業務用品・機器 > 包装資材
そのほか該当する業種
小売・EC > 総合小売 > 日用雑貨・ギフトショップ
家具・家電・日用品・消費財 > 生活用品 > その他生活用品・消費財
家具・家電・日用品・消費財 > 生活用品 > 日用品・生活雑貨
製造・加工業(素材加工・加工品・部品) > その他素材加工・加工品 > 容器・包装・包材
地域
東海地方
従業員
20人〜49人
設立
50年以上
譲渡理由
後継者不在
M&A専門家のコメント
役員報酬・関係会社への経費を除いた実質営業利益は直近3年間で約157百万円の高収益事業です。
特定業界に依存せず、多種多様な業界との長年の取引を実現していることで収益性のポートフォリオを安定化させてきた専門商社です。地元に愛される企業としての地位を確立しているため、新規エリアへの進出を狙う買手企業にもお勧めの案件です。或いは、商流の垂直展開を狙うM&Aとしてもメリットの大きい案件です。
事業情報
事業内容
・各種包装資材全般の販売
・包装機械、ラベルプリンター等の販売
・法人向けの営業部とは別に、実店舗にて個人客への販売あり
★多様な業界との取引実績があり、特定顧客への依存が無い
★同エリア内の取引を重視し、地域に根差す企業としての地位を確立
※※株式譲渡対価とは別途、退職金、親会社不動産の買取、及び譲渡後の役員関与の報酬(4年間)が発生します
商品・サービスの特徴
・多数の商品を取り揃え、多様な業界の顧客取引を継続している
・本社営業部門とは別に小売店舗を保有していることにより個人顧客や個口発注ニーズに応えることができる
顧客・取引先の特徴
・卸先の法人客、また店舗販売を主とする個人客
・同地域での取引を重視し、地元に根付く包材商社としての地位を確立している
従業員・組織の特徴
・約30名
・営業力・販売力、顧客対応力に強みを持つ
強み・アピールポイント
・特定業界に偏らず、多様な業種業態との取引実績を誇る(行政・食品・工業・医療など)
・B2B、B2C顧客ともにチャネルを確立している
・行政から特定商材についての指定販売業者となっており安定した収入源を確保している
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
従業員雇用継続
連帯保証の解除
個人所有の事業用不動産を売却したい
★本社事務所、店舗の家屋を親会社より同時に購入すること
※株式譲渡と同時に別途不動産の売買契約を想定。親会社が保有する土地建物分の賃料が削減される
※株式譲渡対価(100万円)とは別途、退職金、親会社不動産の買取、及び譲渡後の役員関与の報酬(4年間)が発生します
売主側初期案:
株式譲渡:100万円
退職金:1900万円
不動産売買:6000万円
譲渡後関与報酬:1800万円/年×4年
※上記の内訳、支払い方法については柔軟に検討可能です。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
最低報酬設定あり
レーマン方式
※独占交渉期間発生時に20%の中間金発生
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
