買い手募集
停止中
No.65490
募集開始日:2025/03/18
最終更新日:2025/03/18
閲覧数:490
M&A交渉数:16
譲渡希望額
1億5,000万円
【北海道発】画像認識AI技術/上場企業とプライム契約を締結。今後も拡大を見込む
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > システム・ソフトウェア開発
地域
北海道
従業員
1人〜4人
設立
30年以上
譲渡理由
後継者不在
M&A専門家のコメント
【対象事業の分析】
・AIソフトウェアによって数千万のEBITDAを創出しておりますが、利益創出を生み出す要因としては、ニッチ領域に特化しており、マーケットニーズを対象法人が独占しているためです。
・AIソフトウェアを開発している会社は数多くありますが、プライム企業と直契約をしており、黒字化している企業は希少です。
【買い手様のシナジー】
・対象法人は、営業人材が極小であり、主にテレマーケティングによって受注しております。
・中小規模のため、捌けるリソースの問題から拡大が出来ていないという課題もありました。既に代理店の販売網をお持ちの会社様/営業人材に強みのある会社であれば、最低限のリソースで対象法人の営業リソース問題を解決出来、売上の大幅拡大が見込まれます。
事業情報
事業内容
【特長】
◇ 画像認識AIソフトウェアの開発・販売がメイン。
◇ 上場企業含む大手企業より直発注で受注。保守期間が長く、継続的な利益が見込める。
◇ 行政からも導入依頼が多く来ており、民間・公共、バランスよく受注が出来ている。
◇ 営業人材が少ないが、今期1億円近い受注をしており営業人材の投下等により販売拡大余地が見込める。
◇ 2025年3月に上場企業と長期大型契約を締結予定今後も継続的な収益を期待できる。
【案件概要】
◇ 業務内容 : 画像認識AIソフトウェア開発・販売(自社製品)
◇ 地域 : 北海道
◇ 従業員数 : 約5名~10名
◇ 売上 : 9,000万円(年間)
◇ 利益 : 黒字 ※EBITDA3,000万円~4,000万円
◇ 譲渡形態 : 法人譲渡
◇ 希望価額 : 1億3,000万円~1億5,000万円(非課税)
◇ 譲渡理由 : 後継者不在
商品・サービスの特徴
・海外大学との共同研究・実証実験のもと製品化に成功。上場企業から直発注を受け、数千万規模の契約を締結している。
・取引先は北海道だけでなく、東北~関西を中心に導入している。
・営業人材が極小かつ広告宣伝をかけていないため、営業人材投下及び組織的マーケティングによって売上拡大余地が大きい。
従業員・組織の特徴
・長く対象法人に勤めている社員のみであり、退職リスクは極少。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
想いを継いでくれること
財務情報
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損益
売上
5,000万円〜1億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本件交渉を担当する専門家への仲介手数料が必要です。
詳細は専門家にお問い合わせください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
