買い手募集
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募集終了
No.65387
募集開始日:2025/04/03
最終更新日:2025/04/07
閲覧数:724
M&A交渉数:9
譲渡希望額
1,700万円
【後継者不在|ゼネコン直取|50年実績】プレキャストコンクリート製品の設計・施工
会社譲渡
専門家あり
業種
建築・建設・土木・工事 > 建設関連サービス > 生コン、コンクリート2次製品製造
そのほか該当する業種
建築・建設・土木・工事 > 建材・設備 > 建材・建築資材
建築・建設・土木・工事 > 総合建設 > 建設工事・ゼネコン
建築・建設・土木・工事 > インフラ建設 > 土木工事
建築・建設・土木・工事 > その他専門工事 > その他工事
地域
関東地方
従業員
5人〜9人
設立
未登録
譲渡理由
後継者不在
M&A専門家のコメント
当案件について英語での説明も可能です。
It is also possible to provide an explanation of this case in English.
事業情報
事業内容
【特徴】
創業約50年の豊富なノウハウを活かし、建築工事向けのプレキャストコンクリート(PCa)製品を設計・製造・取付まで、オーダーメイドで一貫して提供。
特に、現場ごとに形状の異なる小型のPCa製品を中心に提供しており、物流倉庫、集合住宅などで採用されています。
【強み】
・長年にわたる事業継続で培われた技術力・信用力
・大手ゼネコン各社との直接取引が多く、1次請けとしてのノウハウを蓄積
・競合が少なく、ルート営業で受注可能
【プレキャストコンクリート製品とは】
工場で事前に製造された側溝、管、杭、橋桁、建築部材などのコンクリート製品で、現場で生コンクリートを打設するよりも工期短縮や廃材削減が可能です。環境負荷の軽減にも寄与するため、インフラ整備や大型建築物に幅広く活用されています。
【財務情報】
〈2024年11月期〉
売上高 :約1億1600万円
営業利益 :約1000万円
有利⼦負債:約3800万円
総資産 :約6500万円
純資産 :約-700万円
〈2023年11月期〉
売上高 :約1億8800万円
営業利益 :約 -400万円
有利⼦負債:約4200万円
総資産 :約7500万円
純資産 :約-700万円
〈2022年11月期〉
売上高 :約1億8800万円
営業利益 :約 300万円
有利⼦負債:約4400万円
総資産 :約8600万円
純資産 :約 -800万円
また、進行期(2024年12月~2025年1月)の財務状況は下記になります。
〈2025年1月末時点〉
売上高 :約2100万円
営業利益 :約700万円
有利⼦負債:約3700万円
総資産 :約6300万円
純資産 :約2万円
【案件概要】
事業内容:プレキャストコンクリート製品の設計・施工
所在地 :関東地方
従業員数:社員8名と事務1名(パート)の計9名
主要顧客 :大手ゼネコン各社との直接取引実績があり、1次請けとして長年の実績あり
譲渡スキーム:全株式の譲渡
譲渡理由 :後継者不在のため
譲渡金額 :1,640万円
※算定ロジック:時価純資産(約670万円)+ 2024年11月期の営業利益(約970万円)× 1年分
※譲渡金額:システム上の関係で下記の【希望譲渡条件】の「譲渡希望額」は1,700万円になっています。
商品・サービスの特徴
当該企業は、以下のプレキャストコンクリート製品を提供しています。
【実績例】
① 大型物流施設の柱根巻施工
・従来の現場打ちコンクリートと比較し、型枠不要で廃材を削減
・工程を短縮し、コストおよび工期面でのメリットを実現
② 都内大型タワーの床設計・施工
・5階外部通路の乾式二重床工事を担当
・洗い出し仕上げや支持脚(ジャッキ)を用いて短工期・高品質を実現
③ 某大学校舎のPC階段設計・施工
・プレキャストコンクリート階段の施工
・コンクリート下地やカラ練りモルタル敷きなど、耐久性と機能性の高い施工
【生産体制】
・自社工場でコンクリートを生産・管理し、安定した供給を確保
・需要が増加した際には外部調達も活用し、柔軟に対応
・定型品の大量生産ではなく、案件ごとに型を作成するオーダーメイド生産が主体
・生産量が多い時や取り付け作業で人員が不足する場合は、外部協力企業との連携により迅速対応
また、製品の設計・製造だけでなく、施工までを一貫して対応し、建設現場の効率化に貢献します。
顧客・取引先の特徴
主な取引先は、大手ゼネコン各社をはじめとする建設業界の企業です。
長年の実績と信頼を背景に、一次請けとして直接取引を行っており、継続的な受注を確保しています。
また、新規顧客の開拓にも積極的に取り組み、安定した事業基盤のさらなる強化を図っています。
従業員・組織の特徴
従業員は正社員8名(男性)パート1名(女性)の計9名。
強み・アピールポイント
【強み】
・長年にわたる事業継続で培われた技術力・信用力
・大手ゼネコン各社との直接取引が多く、1次請けとしてのノウハウを蓄積
・競合が少なく、ルート営業で受注可能
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
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損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
■着⼿⾦(秘密保持契約時)、中間⾦(基本合意締結時):無料
■成功報酬:レーマン⽅式、最低1,000万円(税抜)
■報酬⾦額
基準額1円超〜5億円の部分に対して:5%
基準額5億円超〜10億円の部分に対して:4%
基準額10億円超〜50億円の部分に対して:3%
基準額50億円超〜100億円の部分に対して:2%
基準額100億円超の部分に対して:1%
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が⽣ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
