No.64101
募集開始日:2025/02/20
最終更新日:2026/07/21
閲覧数:631
M&A交渉数:27
譲渡希望額
4億5,000万円
【優良企業の事業承継案件】製造業DXに貢献するCAD設計・CAE解析の専門企業
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > CAD・CAMシステム
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > システム・ソフトウェア開発
IT・Web・情報通信サービス > その他 > その他IT関連事業
地域
神奈川県
従業員
20人〜49人
設立
20年以上
譲渡理由
後継者不在
事業情報
事業内容
【サマリー】
大手ゼネコンや自動車、重工業等の大手メーカーを主要顧客に持ち、3DCADを用いた製品設計支援およびCAEコンサルティング、高度な受託構造・流体・振動解析を展開する専門集団です。
創業以来、業界トップクラスのサポート体制と高度な技術力を背景に、大手企業との直接取引を確立しており、経営基盤は極めて安定しています。
【ポイント】
- 国内屈指の高度解析・コンサルティング体制: 工学博士3名をはじめ、高度なシミュレーション技術を有するエンジニアが在籍し、ゼネコン等の設計課題を根本解決する提案力を有しています。
- 大手優良企業との直接取引基盤: 業界大手のゼネコン、自動車メーカー、重工業メーカー等と長期にわたり直契約での取引を継続しています。
- 高い利益率とストック性の高い事業モデル: 請負およびコンサルティング(単価100万〜200万円/人月)による高い利益水準を維持しており、一部ソフトウェア代理販売による継続的な収入も確保されています。
- 強固な外注・パートナーネットワーク: 元社員をはじめとする信頼性の高い優秀な外部パートナー(業務委託)を複数確保しており、機動的な案件対応が可能です。
【資格・免許・受注データ】
- 保有ライセンス: IT・CAEコンサルティング、エンジニアリングサービス業(高度技術設計のため、建設業許可は不要な業務に特化)
- 人員資格: 工学博士3名、修士・学士など専門学位保有の高度シミュレーション・解析エンジニアが多数在籍(エンジニア平均年齢50歳)
- 受注状況: 大手案件を含め受注残・継続案件多数。開発案件の平均案件単価は5,000万円前後、コンサルティング・受託解析は100万〜200万円/人月。
【財務・資産状況】
- 売上高: 約2億7,800万円(2025年9月期実績)
- 実態利益(EBITDA): 約7,640万円(2025年9月期調整後)/営業利益:約6,469万円(調整前)
- 工事・業務原価率: 外注費率を含めてコントロールされており、極めて高い売上総利益率(90%超)を誇ります。
- 借入状況: 長期借入金約3,900万円(2026年1月末時点)
【事業の強み・特徴】
- 顧客基盤: 主要取引先は大手ゼネコン、大手自動車メーカー、重工業メーカー、電機メーカーなど。一次請け(直契約)比率が極めて高く、安定したリピート受注ルートを確立しています。
- 体制: 社内メンバー11名に加え、高いスキルを持った専任業務委託パートナー複数名による高品質な対応体制を整備。3D計画立案から解析、最適化、技術継承までの「製造・建設業DX」を一気通貫で支援。
【基本情報】
- エリア: 関東地方
- 拠点賃料: 約470万円/年
- 従業員数: 19名(正社員11名、契約社員1名、業務委託7名、パート1名 )
- 主要機材・車両: 高性能解析用ワークステーション、各種3DCAD・CAEシミュレーション解析ライセンス一式
- 譲渡背景: 代表取締役の引退・高齢化に伴う事業承継。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間手数料(基本合意契約締結時):250万円(消費税別)
成功報酬(譲渡契約締結時):成約価額に対する上限5%の移動総資産レーマン方式、最低報酬は2,500万円(消費税別)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
