No.60340
募集開始日:2024/12/09
最終更新日:2025/01/09
閲覧数:247
M&A交渉数:6
譲渡希望額
1億円
【板金塗装・整備工場】設備・技術で競合優位性確保
会社譲渡
専門家あり
業種
小売業・EC > 新車・中古車販売(整備場あり)
地域
中国地方
従業員
未登録
設立
10年未満
譲渡理由
その他
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
着手金なし/中間金あり/株価レーマン方式
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
今年の下半期に大幅な設備投資を行っておりますので、実質収益体質が良化するのは来期以降と伺っております。
事業情報
事業内容
【特徴・強み】
◇ 国内有数の大規模電気ブース導入など積極的な設備投資を実行しており、
設備体制の充実度は地域内でも群を抜いているため、競合優位性が高い。
◇ 従来のブースと比べて、燃料費の変動リスクを回避でき、稼働時間の短縮や
ランニングコストの削減に繋がっており、仕上がりの品質においても高い評価を得ている
◇ 技術者の資格や設備環境が評価され、複数の海外の車メーカーから厳しい独自の基準をクリアし
数少ない認定を受けている。結果として車両オーナーからの直接依頼も多く、収益力が高い。
◇ 車両販売・板金・塗装・車検を自社一貫体制で行うことでコストを抑えスピーディーに対応可能。
【案件情報】
◇ 事業内容 : 自動車の鈑金塗装・整備・修理、自動車販売業
◇ 本社所在地 : 中国地方
◇ 役職員数 : 20~30名
◇ 譲渡理由 : 企業の成長発展のため
◇ スキーム : 100%株式譲渡
◇ 希望金額 : 1億円以上(応相談)
【財務数値(概算)】
◇ 売上 : 5億円~7億円
◇ 修正後営業利益 : 500万円~1,000万円
◇ 減価償却費 : 1,000万円~2,000万円
◇ 修正後EBITDA : 2,000万円〜5,000万円 ※修正後EBITDA=修正後営業利益+減価償却費
◇ 有利子負債等 : 5億円~10億円
◇ 時価純資産 : 2,000万円〜5,000万円
【プロセス】
◇ ノンネームシート
◇ メールで秘密保持契約締結
◇ 詳細資料の開示
◇ アドバイザーと買手候補様で面談
◇ トップ面談
◇ 条件提示
◇ 基本合意締結
◇ 買収監査
◇ 株式譲渡契約書締結
◇ 譲渡実行・資金決済
◇ 経営統合
※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。
実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
商品・サービスの特徴
★自動車の整備工場を3棟保有しており、すべて指定工場の資格を有しております。
また板金塗装・修理も同工場にて行うことが可能で、別途自動車販売事業も行っています。
整備工場に関しては、基本的に法人向けに受注しており、別途海外産者の複数メーカーから整備の認定を受けているものに関してはオーナーとの直接取引もございます。
車両販売に関しては、一般顧客と協業先から引き受けた車を査定しオークションで販売するのが、基本的なフローになります。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
その他
企業の成長発展のため
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。