【板金塗装・整備工場】設備・技術で競合優位性確保

NEW 交渉対象:法人のみ
No.60340 公開中
公開日:2024.12.09 更新日:2024.12.09
閲覧数:56 M&A交渉数:2名 会社譲渡 専門家あり
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【板金塗装・整備工場】設備・技術で競合優位性確保

M&A案件概要
事業内容

【特徴・強み】  ◇ 国内有数の大規模電気ブース導入など積極的な設備投資を実行しており、    設備体制の充実度は地域内でも群を抜いているため、競合優位性が高い。  ◇ 従来のブースと比べて、燃料費の変動リスクを回避でき、稼働時間の短縮や    ランニングコストの削減に繋がっており、仕上がりの品質においても高い評価を得ている  ◇ 技術者の資格や設備環境が評価され、複数の海外の車メーカーから厳しい独自の基準をクリアし    数少ない認定を受けている。結果として車両オーナーからの直接依頼も多く、収益力が高い。  ◇ 車両販売・板金・塗装・車検を自社一貫体制で行うことでコストを抑えスピーディーに対応可能。 【案件情報】  ◇ 事業内容    : 自動車の鈑金塗装・整備・修理、自動車販売業  ◇ 本社所在地   : 中国地方  ◇ 役職員数    : 20~30名  ◇ 譲渡理由    : 企業の成長発展のため  ◇ スキーム    : 100%株式譲渡  ◇ 希望金額    : 1億円以上(応相談) 【財務数値(概算)】  ◇ 売上      : 5億円~7億円  ◇ 修正後営業利益 : 500万円~1,000万円  ◇ 減価償却費   : 1,000万円~2,000万円  ◇ 修正後EBITDA  : 2,000万円〜5,000万円 ※修正後EBITDA=修正後営業利益+減価償却費  ◇ 有利子負債等  : 5億円~10億円  ◇ 時価純資産   : 2,000万円〜5,000万円 【プロセス】  ◇ ノンネームシート  ◇ メールで秘密保持契約締結  ◇ 詳細資料の開示  ◇ アドバイザーと買手候補様で面談  ◇ トップ面談  ◇ 条件提示  ◇ 基本合意締結  ◇ 買収監査  ◇ 株式譲渡契約書締結  ◇ 譲渡実行・資金決済  ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。  実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

専門家コメント

今年の下半期に大幅な設備投資を行っておりますので、実質収益体質が良化するのは来期以降と伺っております。

譲渡希望額
1億円(応相談)
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

着手金なし/中間金あり/株価レーマン方式

会社概要
業種
小売業・EC > 新車・中古車販売(整備場あり)
事業形態
法人
所在地
中国地方
設立年
10年未満
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人のみ
譲渡理由
その他
その他補足

企業の成長発展のため

支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
5億円〜10億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
会員登録していただくとより詳細な情報を見ることができるようになります。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
事業概要
商品・サービスの特徴

★自動車の整備工場を3棟保有しており、すべて指定工場の資格を有しております。 また板金塗装・修理も同工場にて行うことが可能で、別途自動車販売事業も行っています。 整備工場に関しては、基本的に法人向けに受注しており、別途海外産者の複数メーカーから整備の認定を受けているものに関してはオーナーとの直接取引もございます。 車両販売に関しては、一般顧客と協業先から引き受けた車を査定しオークションで販売するのが、基本的なフローになります。

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