プレハブ建築物向けに、給排水設備設計、設計監理、及び施工管理を行う法人の譲渡案件

交渉対象:法人のみ
No.58954 公開中
公開日:2024.11.12 更新日:2024.11.12
閲覧数:62 M&A交渉数:4名 会社譲渡 専門家あり
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公開日:2024.11.12 更新日:2024.11.12
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プレハブ建築物向けに、給排水設備設計、設計監理、及び施工管理を行う法人の譲渡案件

M&A案件概要
事業内容

【大手プレハブ建築物系事業者に対し、給排水設備設計、設計監理、及び施工管理を行う法人の譲渡案件】 ≪概要≫ ・対象会社は、1都3県をメイン商圏とし、大手のプレハブ建築事業者に対し、給排水設備に関し、現地調査~設計~積算~施工管理を一気通貫・ワンストップでサービス提供を実現。 ・創業者である現代表者(70歳代)の経営理念である、『スピードと品質の追求』、及び『小回りの利いた顧客対応』を全社で着実且つ愚直に継続し、大手顧客との極めて安定した取引関係を構築。 ・現在の有資格者について、一級管工事施工管理技士、二級管工事施工管理技士、監理技術者、消防設備士が存在(何れも、2~3名程度が存在)。 ・対象会社における経営面の承継は着実に進行しており、現代表者の親族(40歳代)が取締役として、現代表者と共に会社経営にあたっている状況。 ・今回、対象会社の更なる企業成長を目的とし、大手資本との提携を模索。 ≪従業員構成≫ 10名程度(役員数名を除く従業員のみの人数、平均年齢40歳、平均勤続年数9年) ≪想定スキーム≫ 株式100%譲渡 ≪譲渡検討の背景≫ ・現状において、従来通りの業務運営は可能であるものの、業界の圧倒的な人材不足により、従業員に相当程度の業務負担を強いている現状が在り、 『人材を有する大手企業と組むこと』 を通じて下記を実現したい考え。 ①従業員の労働環境を改善したい ②新規取引先や過去取引あったが疎遠になった先からの依頼についてお断りをしている仕事、営業攻勢をかけられていない領域へのアプローチをし、更に企業成長をしたい ≪お相手先様への要望≫ ・最低限2~3名程度の施工管理人材をお相手先様より融通いただくこと(即戦力としての経験者が望ましいものの、教育・育成を前提とした経験の浅い人員、または未経験者でも応相談) ・現代表者(70歳代)が担う積算業務・実行予算算定業務の引継者の手当(現代表者は本件実行後2~3年程度の期間、現状程度の勤務形態・業務内容での引継ぎを想定) ・現代表者親族が担われる、経理業務の引継 ≪財務ハイライト(直近決算期)≫ ・売上高:約7~8億円 ・実態営業利益:約0.6億円 ・実態EBITDA:約0.7億円 ・借入:0億円(無借金) ・現預金及び同等物:約3.6億円(暫定) ・純資産:約3.4億円(暫定) ・総資産:約8.2億円

譲渡希望額
7億円(応相談)
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

・譲渡金額レーマン方式 ・中間金あり、成功報酬の10%を基本合意締結、または買い手への独占交渉付与時に支払い ・着手金なし

会社概要
業種
建設・土木・工事 > 給排水設備工事
そのほか該当する業種
建設・土木・工事 > 一般・その他管工事
建設・土木・工事 > 建築設計
建設・土木・工事 > 水道管・ガス管工事
建設・土木・工事 > 給排水設備工事
事業形態
法人
所在地
東京都
設立年
30年以上
従業員数
10人〜19人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人のみ
その他希望条件
従業員雇用継続,仕入れ先・取引先を継続してほしい
その他補足

・最低限2~3名程度の施工管理人材をお相手先様より融通いただくこと(即戦力としての経験者が望ましいものの、教育・育成を前提とした経験の浅い人員、または未経験者でも応相談) ・現代表者(70歳代)が担う積算業務・実行予算算定業務の引継者の手当(現代表者は本件実行後2~3年程度の期間、現状程度の勤務形態・業務内容での引継ぎを想定) ・現代表者親族が担われる、経理業務の引継

譲渡に際して最も重視する点

価格

譲渡理由
資本獲得による事業拡大
資本獲得による事業拡大補足

大手事業者との提携による、人材採用力強化を通じ、有資格者、経験者、及び未経験者の施工管理人材を獲得し、事業拡大を果たす

支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
5億円〜10億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
会員登録していただくとより詳細な情報を見ることができるようになります。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
事業概要
商品・サービスの特徴

事業内容欄をご参照ください。

顧客・取引先の特徴

事業内容欄をご参照ください。

従業員・組織の特徴

複数の有資格者を抱え、平均年齢は40歳、平均勤続年数は9年と相応

強み・アピールポイント

事業内容欄をご参照ください。

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