【IT・AI】独自OS開発で業界牽引/高度なAI技術誇るソフトウェア開発企業

交渉対象:法人のみ
No.57266 公開中
公開日:2024.10.17 更新日:2024.10.17
閲覧数:112 M&A交渉数:8名 会社譲渡 専門家あり
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公開日:2024.10.17 更新日:2024.10.17
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【IT・AI】独自OS開発で業界牽引/高度なAI技術誇るソフトウェア開発企業

M&A案件概要
事業内容

【特徴・強み】  ◇ 基本ソフトウェア開発、ロボット分野・FA分野等独自LSI受託開発、他AI開発を行う  ◇ 自動運転ソフトウェア開発や、独自かつ高度なAI関連技術開発力あり。AI等特許多数あり  ◇ 設立来、UNIX系、Linux系OS関連等、先端的な電子機器等向けOSを自社開発    IT・ソフトウェア機器のハイエンドな要求に応えてきた豊富な実績あり    大手有力企業等顧客からの評価高く、業界定評あり  ◇ 業績堅調、今期増収増益見込む、来期も増収増益計画 【会社概要】  ◇ 本社所在地 : 関西地方  ◇ 業種    : IT・ソフトウェア受託開発(IoT用OS・ソフトウェア開発、AI開発)  ◇ 従業員   : 15~20名 【財務概要】  ◇ 売上高    : 2~4億円  ◇ 営業利益   : 30~50百万円  ◇ EBITDA    : 30~50百万円  ◇ 総資産    : 2~3億円  ◇ 純有利子負債 : 現預金超(ネットキャッシュ) 【譲渡理由・想定取引等】  ◇ 譲渡理由  : 事業承継・後継者不在、更なる成⾧加速の為  ◇ 想定取引  : 株式譲渡            (※本件取引においては主要株主50%超譲渡を想定、他株主も譲渡意向あり、詳細別途)  ◇ 希望金額  : [全株主価値ベース] 3億円(以上)(ご相談可能)  ◇ 希望条件  : 社⾧関与継続、従業員雇用維持、借入金個人保証解除(詳細別途)

譲渡希望額
3億円(応相談)
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

報酬体系概要(詳細別途ご説明いたします) 合計取引金額3億超~10億円以下の金額に対し 3% 1億円超~3億円以下の金額に対し 4% 8千万超~1億円以下の場合 500万円 8千万以下の場合 400万円

会社概要
業種
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS > 業務用ソフトウェア受託開発
そのほか該当する業種
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS > AI・X-tech・IoT・ビッグデータ等の先進技術
事業形態
法人
所在地
関西地方
設立年
30年以上
従業員数
10人〜19人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人のみ
その他希望条件
連帯保証の解除,従業員雇用継続
その他補足

社⾧の役員就任継続・関与継続

譲渡理由
後継者不在, 資本獲得による事業拡大
後継者不在補足

事業承継

資本獲得による事業拡大補足

更なる成⾧加速の為

支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
2億円〜3億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
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※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
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