No.57266 公開中
公開日:2024.10.17 更新日:2024.10.17
閲覧数:112 M&A交渉数:8名 会社譲渡 専門家あり
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公開日:2024.10.17 更新日:2024.10.17
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【特徴・強み】 ◇ 基本ソフトウェア開発、ロボット分野・FA分野等独自LSI受託開発、他AI開発を行う ◇ 自動運転ソフトウェア開発や、独自かつ高度なAI関連技術開発力あり。AI等特許多数あり ◇ 設立来、UNIX系、Linux系OS関連等、先端的な電子機器等向けOSを自社開発 IT・ソフトウェア機器のハイエンドな要求に応えてきた豊富な実績あり 大手有力企業等顧客からの評価高く、業界定評あり ◇ 業績堅調、今期増収増益見込む、来期も増収増益計画 【会社概要】 ◇ 本社所在地 : 関西地方 ◇ 業種 : IT・ソフトウェア受託開発(IoT用OS・ソフトウェア開発、AI開発) ◇ 従業員 : 15~20名 【財務概要】 ◇ 売上高 : 2~4億円 ◇ 営業利益 : 30~50百万円 ◇ EBITDA : 30~50百万円 ◇ 総資産 : 2~3億円 ◇ 純有利子負債 : 現預金超(ネットキャッシュ) 【譲渡理由・想定取引等】 ◇ 譲渡理由 : 事業承継・後継者不在、更なる成⾧加速の為 ◇ 想定取引 : 株式譲渡 (※本件取引においては主要株主50%超譲渡を想定、他株主も譲渡意向あり、詳細別途) ◇ 希望金額 : [全株主価値ベース] 3億円(以上)(ご相談可能) ◇ 希望条件 : 社⾧関与継続、従業員雇用維持、借入金個人保証解除(詳細別途)
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
報酬体系概要(詳細別途ご説明いたします) 合計取引金額3億超~10億円以下の金額に対し 3% 1億円超~3億円以下の金額に対し 4% 8千万超~1億円以下の場合 500万円 8千万以下の場合 400万円
社⾧の役員就任継続・関与継続
事業承継
更なる成⾧加速の為
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。