【管材・住設機器卸業】業暦40年強の安定基盤/豊富な取引先でリスク分散

交渉対象:法人, 個人/個人事業主
No.56530 公開中
公開日:2024.10.01 更新日:2024.12.12
閲覧数:268 M&A交渉数:3名 会社譲渡 専門家あり
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公開日:2024.10.01 更新日:2024.12.12
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【管材・住設機器卸業】業暦40年強の安定基盤/豊富な取引先でリスク分散

M&A案件概要
事業内容

【特徴・強み】  ◇ 仕入先が本社から3km圏内にあり、顧客からの注文に迅速に対応  ◇ 工事現場にて現地調査を実施し、必要資材に関してのコンサルティングを行う  ◇ リフォーム事業を手掛けており、資材の卸だけでなく、現場での工事事業も展開 【今後の展開】  ◇ 資本提携による、エリア拡大や人員獲得を図る 【案件情報】  ◇ 事業内容    : 管工事資機材・住設機器卸売/管材・住設機器・住宅設備機器・小売  ◇ 本社所在地   : 東北  ◇ 役職員数    : 4~6名  ◇ 譲渡理由    : 後継者不在、更なる発展  ◇ スキーム    : 株式譲渡  ◇ 希望金額    : 約1億1,000万円  ◇ その他     : 代表は継続勤務可能、従業員の雇用/待遇の維持 【財務数値(概算)】 ≪2024年≫  ◇ 売上高     : 約1億4,500万円  ◇ 営業利益    : 約1,100万円  ◇ 実態収益    : 約1,400万円  ◇ 実態EBITDA  : 約1,400万円  ◇ 純資産     : 約8,900万円 ≪2023年≫  ◇ 売上高     : 約1億4,500万円  ◇ 営業利益    : 約400万円  ◇ 実態収益   : 約1,200万円  ◇ 実態EBITDA  : 約1,200万円 ※売上、実態収益共に同程度で、安定基盤を確立。 【プロセス】  ◇ ノンネームシート  ◇ 秘密保持契約締結  ◇ 詳細資料の開示  ◇ アドバイザーと買手候補様で面談  ◇ トップ面談  ◇ 条件提示  ◇ 基本合意締結(独占交渉権の獲得)  ◇ 買収監査  ◇ 株式譲渡契約書締結  ◇ 譲渡実行・資金決済  ◇ 経営統合

譲渡希望額
1億1,000万円(応相談)
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

総資産レーマン/最低成功報酬2,500万円

会社概要
業種
建設・土木・工事 > 住宅設備卸売
そのほか該当する業種
その他 > その他
製造業(金属・プラスチック) > 金属部品卸売・商社
建設・土木・工事 > 電材・金物その他建設材料卸売
事業形態
法人
所在地
東北地方
設立年
40年以上
従業員数
5人〜9人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人, 個人/個人事業主
その他希望条件
会社名は残したい,従業員雇用継続
譲渡に際して最も重視する点

相乗効果

譲渡理由
後継者不在
支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
1億円〜2億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
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※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
事業概要
商品・サービスの特徴

管工事資機材・住設機器卸売/管材・住設機器・住宅設備機器・小売

顧客・取引先の特徴

工事会社、管材・住設機器卸会社等

従業員・組織の特徴

4~6名

強み・アピールポイント

・仕入先が本社から3km圏内にあり、顧客からの注文に迅速に対応 ・工事現場にて現地調査を実施し、必要資材に関してのコンサルティングを行う ・リフォーム事業を手掛けており、資材の卸だけでなく、現場での工事事業も展開

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