人材紹介から不動産仲介まで、幅広い分野で高い競争力を持つ企業グループの株式譲渡

交渉対象:法人, 個人/個人事業主
No.55544 公開中
公開日:2024.09.12 更新日:2024.11.28
閲覧数:368 M&A交渉数:14名 会社譲渡 専門家あり
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公開日:2024.09.12 更新日:2024.11.28
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人材紹介から不動産仲介まで、幅広い分野で高い競争力を持つ企業グループの株式譲渡

M&A案件概要
事業内容

※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】  ◇ 数多くの事業を手掛けるグループ会社  ◇ 高い収益性を実現  ◇ 各事業で特徴があり、他社との差別化を実現 【案件情報】  ◇ 事業内容  : 子会社の運営(子会社事業:SNS マーケティング、サロン経営、不動産仲介業、ライブ配信者のプロモート事業、人材紹介業など)  ◇ 所在地   : 近畿地方  ◇ 従業員数  : グループ全体約50名  ◇ 譲渡理由   : 別事業への注力  ◇ スキーム  : 株式譲渡  ◇ 譲渡対価  : 応相談  ◇ 希望条件  : 従業員の雇用継続 【財務数値】※財務情報は、直近期になります。  ◇ 売上高     : 約4億3,500万円  ◇ 営業利益    : 約1億1,100万円  ◇ 減価償却費   : 約600万円  ◇ 調整後EBITDA : 約1億1,700万円 ※ EBITDA=営業利益+減価償却費として簡易的に試算  ◇ 現金同等物   : 約1億2,800万円  ◇ 有利子負債   : 約3,100万円  ◇ 簿価純資産   : 約1億2,500万円  ◇ 時価純資産   : 約1億2,500万円 【プロセス】  ◇ ノンネームシート  ◇ 機密保持契約締結→詳細資料の開示  ◇ トップ面談  ◇ 条件提示→基本合意締結  ◇ 買収監査  ◇ 株式譲渡契約書締結  ◇ 譲渡実行・資金決済  ◇ 経営統合

譲渡希望額
3億円(応相談)
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

中間手数料(基本合意契約締結時):250万円(消費税別) 成功報酬(譲渡契約締結時):成約価額の5%(小数点以下切り捨て)、最低報酬は2,500万円(消費税別)

会社概要
業種
アパレル・ファッション > その他アパレル関連事業
そのほか該当する業種
不動産 > 賃貸不動産管理・仲介
美容・理容 > エステ
サービス業(法人向け) > その他法人向けサービス
事業形態
法人
所在地
大阪府
設立年
10年未満
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人, 個人/個人事業主
その他希望条件
従業員雇用継続
譲渡に際して最も重視する点

スピード

譲渡理由
選択と集中, その他
その他補足

別事業への注力

支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
3億円〜5億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
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※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
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