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【大手企業取引あり】広告代理店・PR業

買い手募集
停止中

No.54789

募集開始日：2024/08/30

最終更新日：2024/10/15

M&A交渉数：12

譲渡希望額

7,500万円

【大手企業取引あり】広告代理店・PR業

会社譲渡専門家あり

売上高

1億円〜2億円

営業利益

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純資産

業種

印刷・広告・出版　>　広告

そのほか該当する業種

娯楽・レジャー　>　イベント・興業

IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS　>　HP作成、デジタルマーケティング（除くEC)

印刷・広告・出版　>　その他印刷・広告・出版関連

地域

関東地方

従業員

未登録

設立

未登録

譲渡理由

資本獲得による事業拡大

譲渡対価以外にかかる費用

バトンズシステム利用料

成約価格の2%

税込利用料2.2% 成約価格（税抜き）に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます

専門家への手数料

本案件につきましては、バトンズへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金（秘密保持契約時）：無料
■中間金（基本合意締結時）：内金として想定報酬の10%
■成功報酬：時価総資産（営業権含む）に対し下記の表を参考にレーマン方式

■報酬金額
2億円以下の部分：2500万円
2億円超～5億円以下の部分：5％
5億円超～10億円以下の部分：4％
10億円超～50億円以下の部分：3％
50億円超～100億円以下の部分：2％
100億円超の部分：1％
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。

※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。

M&A専門家のコメント

PR業務全般的に対応可能な、PRコンサルに近い企業です。
小規模ながら大手企業とも取引ができており、営業強化により更に売上拡大が可能です。

事業情報

事業内容

【特徴・強み】
◆東京に本社に置き、広告代理店業、PR事業を手掛けている。
◆PR支援は、主にイベント事業、SNS運用事業、コンサルティング事業に分けられる。
◆イベント事業については企画、提案、各種手配、制作、当日運営まで一気通貫して受託可能。
◆大手企業との取引あり
◆成長戦略として譲渡を検討しているため、代表は継続希望。

【案件情報】
◆事業内容：広告代理店、PR事業
◆所在地：東京都
◆取引先：法人顧客（大手企業含む）

◆売上高：1～1億5,000万円
◆営業利益：約1,000万円
◆純資産：約1,500万円

◆スキーム：株式譲渡
◆譲渡価格：応相談
◆譲渡理由：成長戦略の一環として
◆引継ぎ期間：代表は継続勤務希望

【プロセス】
◆秘密保持誓約書の締結→メールにて企業概要書の開示
◆弊社とのご面談→面談後引き続き関心あればTOP面談
◆LOIご提出→受領された後に独占交渉権付与
◆デューデリジェンスの実施

商品・サービスの特徴

・イベント事業
・SNS運用事業
・コンサルティング事業

顧客・取引先の特徴

大手企業含む法人顧客

従業員・組織の特徴

現在は受動的な案件受注のみで売上を形成。
能動的な営業活動により更なる売上向上が可能。

強み・アピールポイント

◆東京に本社に置き、広告代理店業、PR事業を手掛けている。
◆PR支援は、主にイベント事業、SNS運用事業、コンサルティング事業に分けられる。
◆イベント事業については企画、提案、各種手配、制作、当日運営まで一気通貫して受託可能。
◆大手企業との取引あり
◆成長戦略として譲渡を検討しているため、代表は継続希望。

譲渡情報

譲渡理由

後継者不在イグジット選択と集中資本獲得による事業拡大体調不安気力の限界その他

資本獲得による事業拡大

成長戦略

譲渡条件

連帯保証の解除従業員雇用継続

交渉対象

法人・個人/個人事業主

事業形態

法人

譲渡スキーム