【各種鋼材の板金・製缶】40年以上歴史持つ製缶・板金加工業者/高技術有が高評価

交渉対象:法人, 個人/個人事業主
No.53636 公開中
公開日:2024.08.15 更新日:2024.11.20
閲覧数:221 M&A交渉数:2名 会社譲渡 専門家あり
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公開日:2024.08.15 更新日:2024.11.20
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【各種鋼材の板金・製缶】40年以上歴史持つ製缶・板金加工業者/高技術有が高評価

M&A案件概要
事業内容

【特徴・強み】  ◇ 40年以上の歴史を持つ製缶・板金加工業者  ◇ 特異性の高い技術を有し、多方面から高い評価を得ている  ◇ 精度の高さを武器に高い利益率を実現している  ◇ 充実した設備を保有している 【案件情報】  ◇ 事業内容  : 各種鋼材の板金/製缶  ◇ 所在地   : 東海地方  ◇ 譲渡理由   : 企業発展  ◇ スキーム  : 100%株式譲渡  ◇ 譲渡対価  : 応相談  ◇ 希望条件  : 従業員の継続雇用・社長の個人保証解除・社長の一定期間の継続勤務 【財務数値】※財務情報は、直近期になります。  ◇ 売上高     : 約2億5,000万円  ◇ 営業利益    : 約6,000万円  ◇ 減価償却費   : 約1,000万円  ◇ 調整後EBITDA : 約7,000万円 ※ EBITDA=営業利益+減価償却費として簡易的に試算  ◇ 現金同等物   : 約3億円  ◇ 有利子負債   : 約5,000万円  ◇ 簿価純資産   : 約2億4,000万円  ◇ 時価純資産   : 約3億1,000万円 【プロセス】  ◇ ノンネームシート  ◇ 機密保持契約締結→詳細資料の開示  ◇ トップ面談  ◇ 条件提示→基本合意締結  ◇ 買収監査  ◇ 株式譲渡契約書締結  ◇ 譲渡実行・資金決済  ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【希望譲渡条件(譲渡希望額)】は仮の金額となります。 ※本案件ページに登録しております【財務概要(売上高・営業利益・純資産・金融借入金・役員報酬総額・減価償却費)】はいただいた資料(決算情報)を参考にした金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

譲渡希望額
6億円(応相談)
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

中間報酬:250万円 or 譲渡対価のレーマン方式の10% 成功報酬:譲渡対価のレーマン方式 - 中間報酬 レーマン方式:以下の①~⑤の合計額 5億円以下⇒5% … ① 5~10億円⇒4% … ② 10~50億円⇒3% … ③ 50~100億円⇒2% … ④ 100億円以上⇒1% … ⑤

会社概要
業種
製造業(金属・プラスチック) > 製缶板金
そのほか該当する業種
製造業(金属・プラスチック) > その他金属等加工
事業形態
法人
所在地
東海地方
設立年
30年以上
従業員数
10人〜19人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人, 個人/個人事業主
その他希望条件
連帯保証の解除,従業員雇用継続
その他補足

・社長の一定期間の継続勤務

譲渡に際して最も重視する点

価格

譲渡理由
資本獲得による事業拡大
支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
2億円〜3億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
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※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
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