【純資産アンダー案件】 【特徴・強み】 　◇　製造能力の拡張余地あり →現在の人員、設備で稼働70％程度。増員で製造余力を最大1.3倍にすることも可能 　◇　設備投資の原資あり →資金余力があり大規模な設備投資が実行可能 　◇　50年以上の業歴で、大手自動車部品メーカーを中心に長年の取引実績を有する →大手自動車・二輪車部品メーカーからの「品質優秀賞」受賞歴あり 【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　自動車部品製造業・アルミ鋳造業（ホイルシリンダー・ブレーキキャリパー・その他アルミ鋳造） 　◇　本社所在地　　　：　中部地方 　◇　役職員数　　　　：　約40名（技術者が約9割） 　◇　設備　　　　　　：　鋳造機、熱処理炉、ガス熔解炉、保持炉、金属成分分析機等 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の更なる発展の為 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 　◇　希望金額　　　　：　3億5,000万円(応相談) 【直近期財務について】※直近期の概算数字です 　◇　売上　　　　　　：　6.5億円 　◇　修正後営業利益　：　▲700万円 　◇　減価償却費　　　：　1,200万円 　◇　修正後EBITDA 　：　500万円　※修正後 EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　現預金＋同等物　：　4.3億円 　◇　有利子負債等　　：　1500万円 　◇　ネットキャッシュ：　4.1億円 　◇　時価純資産　　　：　5.6億円 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合