買い手募集
停止中
No.49226
募集開始日:2024/06/04
最終更新日:2024/10/11
閲覧数:313
M&A交渉数:8
譲渡希望額
3,000万円
【eラーニング制作販売業】デジタル教材を中心としてコンテンツ制作販売業
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > 法人向けクラウドサービス自社開発
そのほか該当する業種
教育・保育 > 教材企画・制作
広告・出版・放送 > コンテンツ制作・配信・放送 > その他コンテンツ制作・流通業
地域
関東地方
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
事業情報
事業内容
e-ラーニングを中心としてデジタル教材開発・コンテンツ販売業を行っています。
学生向け、社会人向け研修など年代問わずの制作も可能
商品・サービスの特徴
【特徴・強み】
◇e-ラーニングを初めとした、デジタル教材開発・販売・アプリ開発を行う会社
◇学生・社会人向けの研修問わず幅広いコンテンツの制作が可能
◇業界で一定の知名度があり、制作スキルも相応にあり
◇エンジニアは5名以上在籍しており、平均年齢は30代と若い人材が在籍
【案件情報】
◇事業内容:e-ラーニングを中心としてデジタル教材開発・コンテンツ販売業
◇所在地:関東地方
◇従業員数:5名以上
◇取引先:法人顧客
◇業歴:10年以上
◇売上高:6,000万円~7,000万円
◇営業利益:▲500万円~▲2,000万円
◇純資産:約3,000万円
◇スキーム:株式譲渡
◇譲渡価格:3,000万円
◇譲渡理由:事業拡大・経営基盤安定のため
◇引継ぎ期間:代表は譲渡後も継続勤務希望
◇その他条件:従業員の継続雇用・連帯保証の解除・現商号の継続使用
◇シナジー:システム開発・アプリ開発の内製化・エンジニア確保・コンテンツ制作ノウハウの譲受
【プロセス】
◇秘密保持誓約書の締結→メール企業概要書の開示
◇弊社とのご面談→面談後引き続き関心あればTOP面談
◇基本合意書の締結→デューデリジェンスの実施
従業員・組織の特徴
従業員平均年齢は30代と若く、制作実績も豊富にあり
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
連帯保証の解除
従業員雇用継続
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5,000万円〜1億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金(秘密保持契約時):無料
■中間金(基本合意締結時):内金として想定報酬の10%
■成功報酬:時価総資産(営業権含む)に対し下記の表を参考にレーマン方式
■報酬金額
2億円以下の部分:2500万円
2億円超~5億円以下の部分:5%
5億円超~10億円以下の部分:4%
10億円超~50億円以下の部分:3%
50億円超~100億円以下の部分:2%
100億円超の部分:1%
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
