■ 案件情報 ◇ 事業内容 : 地域最大級の加工設備と複数の買参権を保有する水産加工・卸売事業 ◇ 所在地 : 北海道 ◇ 役職員数 : 50名以上 ◇ 売上高 : 30億円以上(2社合算・直近期着地見込み) ◇ 営業利益 : 1億円程度(直近期着地見込み) ◇ 純資産 : 4億円程度(2社合算・直近期着地見込み) ◇ スキーム : 株式譲渡(対象2社の株式100%譲渡を想定) ◇ 譲渡価格 : 4億5,000万円 ◇ 引継期間 : 一定の引継ぎ期間を経たうえで退任を希望(期間は応相談) ■ 事業の詳細 【顧客・取引先の特徴】 販売先は、地方漁協や大手水産卸売業者、全国展開する大手コンビニエンスストアチェーン、大手スーパーなど、極めて信用力の高い取引先と長年にわたり直接取引を継続しています。 仕入面においては、地元の複数の主要漁協における買参権を保有しており、競合他社に対して圧倒的に有利な条件で、新鮮な水産物を安定的に直接買い付けることが可能です。 【今後の成長余地】 ・新規買参権の追加取得と加工ラインの本格稼働による取扱高拡大 新たに他地域漁協の買参権取得しており、人気海産物の安定的な仕入れが可能であるため譲受企業様に安定的に供給可能。 近年増設した加工ラインをフル稼働させることで、更なる事業拡大が可能です。 ・大手資本の販売網を活用したBtoB販路の全国展開およびEC・ふるさと納税の強化 買い手企業が持つ全国の量販店、外食チェーン、生協などの販売チャネルに対象企業の商品を乗せることで、売上の飛躍的なシナジーが見込まれます。 また、すでに約1億円の売上規模があるEC・ふるさと納税チャネルに対し、WEBマーケティングや商品ラインナップの拡充を行うことで、高利益率な直販比率をさらに高めることができます。

鮮魚仕入・卸売から、独自の加工技術を用いた水産加工品の製造販売まで一気通貫で手掛けています。 特に、伝統的な製法を用いた加工品や、おつまみ・惣菜向けの加工品は、大手コンビニやふるさと納税返礼品としても極めて高い人気を博しています。 また、高付加価値な調味料の自社製造・販売も行っています。

地方漁協、食品加工会社、大手水産卸売業者、大手コンビニエンスストアチェーン、一般個人顧客など多岐にわたる安定したポートフォリオを構築。

水産加工の熟練工や、営業・品質管理・配送管理を担う優秀な正社員が20名以上在籍しています。 また、外国人技能実習生やパートスタッフを30名以上抱えており、自社工場内に専用の寮を完備しているため、人材確保が難しい地域でありながらも安定した操業体制を維持しています。 代表退任後も、実務を自律的に回せる組織体制が構築されています。

Point ① 地域最大級の加工・冷凍保管インフラとHACCP認証 ➢ 大規模な加工生産が可能な最新鋭のHACCP認証工場を保有。 さらに、大容量の冷凍保管倉庫(急速冷凍庫含む)を自社で完備しており、水産物の豊漁・不漁による仕入価格や供給量の変動リスクを最小限に抑え、年間を通じて安定した供給体制を維持できる圧倒的なインフラ価値を有しています。 Point ② 希少性の高い「複数漁協の買参権」を保有 ➢ 地元の主要な漁業協同組合における買参権を複数保有しており、浜から直接、新鮮な水産物を最優先かつ有利な価格で仕入れる権利を有しています。この買参権は新規取得が極めて困難であり、同エリアにおける圧倒的な参入障壁および競争優位性の源泉となっています。 Point ③ 太陽光発電設備の導入によるコスト削減と環境配慮 ➢ 近年の電気料金高騰への対策として、自社工場敷地内に大規模な自家消費型太陽光発電設備を導入(2024年稼働)。日中の操業電力を自給自足することで、製造コストの大幅な削減を実現するとともに、クリーンエネルギーを活用した環境配慮型企業としてのブランド価値も向上させています。