【土木工事】長年の業歴を誇る/技術者多数/幅広く工事を行う/豊富な機械を保有

交渉対象:法人, 個人/個人事業主
No.47196 公開中
公開日:2024.05.02 更新日:2024.05.16
閲覧数:421 M&A交渉数:5名 会社譲渡 専門家あり
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公開日:2024.05.02 更新日:2024.05.16
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【土木工事】長年の業歴を誇る/技術者多数/幅広く工事を行う/豊富な機械を保有

M&A案件概要
事業内容

【特徴・強み】  ◇ 土木工事、水道施設工事を主力に建築工事、とび・土工工事、解体工事などを行う  ◇ 官公庁元請2割(下請2割)、民間元請6割、経審(土木一式)のP点は800点超  ◇ 約50年の業歴を有し、豊富な機械を保有する  ◇ 役職員内で1級土木施工管理技師を約2名、二級土木施工管理技士を約5名が保有 【案件情報】  ◇ 事業内容  : 土木工事一式  ◇ 所在地   : 岡山県  ◇ 従業員数  : 約7名  ◇ 譲渡理由   : 事業発展  ◇ スキーム  : 株式譲渡  ◇ 譲渡対価  : 応相談  ◇ 希望条件  : 従業員の継続雇用 【財務数値】※財務情報は、PLは3期加重平均(直近期より5:3:2)、BSは直近期になります。  ◇ 売上高     : 約1億4,600万円  ◇ 営業利益    : 約800万円  ◇ 減価償却費   : 約700万円  ◇ 調整後EBITDA : 約1,500万円 ※ EBITDA=営業利益+減価償却費として簡易的に試算  ◇ 現金同等物   : 約4,600万円  ◇ 有利子負債   : 約4,000万円  ◇ 簿価純資産   : 約4,500万円  ◇ 時価純資産   : 約5,000万円 【プロセス】  ◇ ノンネームシート  ◇ 機密保持契約締結→詳細資料の開示  ◇ トップ面談  ◇ 条件提示→基本合意締結  ◇ 買収監査  ◇ 株式譲渡契約書締結  ◇ 譲渡実行・資金決済  ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(営業利益)】は直近の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

譲渡希望額
応相談
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

成功報酬(譲渡契約締結時):成約価額に対する上限5%のレーマン方式、最低報酬は2500万円(消費税別)

会社概要
業種
建設・土木・工事 > 土木工事
そのほか該当する業種
建設・土木・工事 > 水道管・ガス管工事
建設・土木・工事 > その他工事
事業形態
法人
所在地
岡山県
設立年
40年以上
従業員数
5人〜9人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人, 個人/個人事業主
その他希望条件
従業員雇用継続
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
資本獲得による事業拡大補足

事業発展のため

支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
1億円〜2億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
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※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
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