【衣服・繊維製品輸出業】受注生産/企画から製造/国内・海外との幅広いネットワーク

交渉対象:法人, 個人/個人事業主
No.42996 公開中
公開日:2024.02.27 更新日:2024.12.12
閲覧数:283 M&A交渉数:4名 会社譲渡 専門家あり
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No.42996 公開中
公開日:2024.02.27 更新日:2024.12.12
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【衣服・繊維製品輸出業】受注生産/企画から製造/国内・海外との幅広いネットワーク

M&A案件概要
事業内容

【特徴・強み】  ◇国内外を問わず幅広いネットワークを有し、取引先は多岐  ◇女性用、男性用の運動下着類(インナー、靴下、レギンス等)を国内生産(ファブレス)し、海外輸出を行っている  ◇受注に応じて製品製造を行うので、在庫滞納リスクが少ない  ◇材料にも拘りをもち、質の高い商品製造をスピード感持って製造 【今後の展開】  ◇ 資本提携による、エリア拡大や人員の確保を図る 【案件情報】  ◇ 事業内容    : 美容・健康用(フェムテック)メインで衣類、繊維製品製造・販売(ファブレス)  ◇ 本社所在地   : 九州地方  ◇ 役職員数    : 5名前後  ◇ 譲渡理由    : 後継者不在  ◇ スキーム    : 株式譲渡  ◇ 希望金額    : 約3億5,000万円(応相談)  ◇ その他     : 代表は引継ぎ期間の勤務可、従業員の雇用/待遇の維持 【財務数値】 ≪2025年3月期≫ 予測見込  ◇ 売上高     : 約12億円  ◇ 営業利益    : 約1億円  ◇ 実態EBITDA  : 約1億2,00万円 ≪2025年10月期≫ 進行期  ◇ 売上高     : 約8億3,800万円  ◇ 営業利益    : 約6,300万円  ◇ 実態収益   : 約7,400万円  ◇ 実態EBITDA  : 約7,600万円  ◇ 純資産     : 約1億600万円 ※コロナが明けてから商品の注文数の回復と閉鎖していた生産工場がフル稼働して生産力の回復により増加。 ≪2024年3月期≫  ◇ 売上高     : 約6億4,700万円  ◇ 営業利益    : 約1,000万円  ◇ 実態収益   : 約3,300万円  ◇ 実態EBITDA  : 約3,700万円 【プロセス】  ◇ ノンネームシート  ◇ 秘密保持契約締結  ◇ 詳細資料の開示  ◇ アドバイザーと買手候補様で面談  ◇ トップ面談  ◇ 条件提示  ◇ 基本合意締結(独占交渉権の獲得)  ◇ 買収監査  ◇ 株式譲渡契約書締結  ◇ 譲渡実行・資金決済  ◇ 経営統合

譲渡希望額
3億5,000万円
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

総資産レーマン/最低成功報酬2,500万円

会社概要
業種
アパレル・ファッション > アパレル企画・小売(婦人服)
そのほか該当する業種
サービス業(消費者向け) > その他生活関連サービス
アパレル・ファッション > ファッション小物
アパレル・ファッション > OEM・ODM商社
アパレル・ファッション > アパレル企画・小売(紳士服)
事業形態
法人
所在地
宮崎県
設立年
10年以上
従業員数
1人〜4人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人, 個人/個人事業主
その他希望条件
会社名は残したい
譲渡に際して最も重視する点

価格

譲渡理由
後継者不在
支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
5億円〜10億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
会員登録していただくとより詳細な情報を見ることができるようになります。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
事業概要
商品・サービスの特徴

美容・健康用(フェムテック)メインで衣類、繊維製品製造・販売(ファブレス)

従業員・組織の特徴

5名前後

強み・アピールポイント

国内外を問わず幅広いネットワークを有し、取引先は多岐 女性用、男性用の運動下着類(インナー、靴下、レギンス等)を国内生産(ファブレス)し、海外輸出を行っている 受注に応じて製品製造を行うので、在庫滞納リスクが少ない 材料にも拘りをもち、質の高い商品製造をスピード感持って製造

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