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No.38742

募集開始日：2023/11/24

最終更新日：2024/12/17

M&A交渉数：13

譲渡希望額

4,000万円

関西地方の板金加工・金属表面処理業者

会社譲渡専門家あり

売上高

0円〜1,000万円

営業利益

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純資産

業種

製造・加工業（素材加工・加工品・部品）　>　金属・プラスチック加工・加工品　>　製缶板金

そのほか該当する業種

製造・加工業（素材加工・加工品・部品）　>　金属・プラスチック加工・加工品　>　プレス加工

製造・加工業（素材加工・加工品・部品）　>　金属・プラスチック加工・加工品　>　表面処理（メッキ、研磨、塗装等）

地域

関西地方

従業員

10人〜19人

設立

30年以上

譲渡理由

選択と集中

事業情報

事業内容

製缶、板金加工、金属表面処理及び塗装を一貫して対応

顧客・取引先の特徴

・上場企業から中小企業まで幅広い顧客有
・主要取引先は上場企業

従業員・組織の特徴

・平均年齢は40代
・CAD設計が可能な従業員も在籍

強み・アピールポイント

・最短納期は1日で板金、塗装、納品まで一貫して対応可能
・大物サイズの加工が得意で、金属表面処理を行う設備も完備
・直近3期の修正EBITDAは1,00万円超

譲渡情報

譲渡理由

後継者不在イグジット選択と集中資本獲得による事業拡大体調不安気力の限界その他

譲渡条件

交渉対象

法人

事業形態

法人

譲渡スキーム

会社譲渡

支援専門家の有無

あり

譲渡で重視する点

相乗効果

財務情報

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損益

売上

0円〜1,000万円

営業利益

X,000~X,000万円

役員報酬額

X,000~X,000万円

資産/負債

譲渡対象資産

X,000~X,000万円

金融借入金

X,000~X,000万円

譲渡対価以外にかかる費用

売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。

成約時システム利用料金

成約価格の2.0%(税込2.2%)

成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。

専門家への手数料

本案件につきましては、バトンズへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金（秘密保持契約時）：無料
■中間金（基本合意締結時）：内金として想定報酬の10%
■成功報酬：時価総資産（営業権含む）に対し下記の表を参考にレーマン方式

■報酬金額
2億円以下の部分：2500万円
2億円超～5億円以下の部分：5％
5億円超～10億円以下の部分：4％
10億円超～50億円以下の部分：3％
50億円超～100億円以下の部分：2％
100億円超の部分：1％
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。

※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。

※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。