No.38021|募集開始日: 2023/12/01|最終更新日:2026/03/09|閲覧数:582|M&A交渉数:3名
譲渡希望額
1億2,000万円

【修正後EBITDA33M超】型枠大工会社/大手ゼネコンと強固な販路と高収益体制

会社譲渡 専門家あり
No.38021
募集開始日:2023/12/01
最終更新日:2026/03/09
閲覧数:582
M&A交渉数:3
譲渡希望額
1億2,000万円

【修正後EBITDA33M超】型枠大工会社/大手ゼネコンと強固な販路と高収益体制

会社譲渡 専門家あり
売上高
5億円〜10億円
営業利益
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純資産
業種
建築・建設・土木・工事 > その他専門工事 > 型枠工事
そのほか該当する業種
建築・建設・土木・工事 > その他専門工事 > 鉄骨加工・工事
建築・建設・土木・工事 > その他専門工事 > 鉄筋加工・工事
地域
宮城県
従業員
20人〜49人
設立
20年以上
譲渡理由
後継者不在
M&A専門家のコメント
■社長のお人柄 └責任感が強く、まじめ、包容力がある ■譲渡背景 └M&A実行後も経営継続予定だが、さらなる企業拡大に向けた後継者育成のために協働を希望 ■課題点・補填要素 └課題点:工事スタッフの平均年齢が50歳以上と高く、若手への技術教育が必要。 └補填要素:若手の採用力強化に向けた協働を希望(海外技能実習生を積極的に採用し若手の定着率も改善傾向にある)
事業情報
事業内容
大手建設会社との強固な信頼関係を背景に、 全国最高水準の労務単価を誇る宮城県で安定収益を上げる型枠工事のスペシャリスト集団。 【本案件のポイント】 〇大手ゼネコン4社で売上の8割を占める強固な取引基盤 ・20年以上の実績に基づき、プライム市場上場企業を含む大手建設会社から継続的な受注を確保しています。 〇全国トップクラスの市場性 ・宮城県の公共工事労務単価は全国一位(39,300円)であり、他地域と比較して極めて収益性が高い事業環境にあります。 〇若手技能実習生と熟練工のバランス ・平均年齢こそ高いものの、ベトナム人技能実習生を積極的に受け入れ、将来を見据えた若手の定着と技術承継が進んでます。 〇高い実態収益力 ・修正後EBITDAは約3,300万円を超え、役員報酬を差し引いてもなお堅実なキャッシュフローを生み出す体質です。 【基本情報】 ・事業内容: 商業施設、公共施設、土木インフラ等の大型物件を中心とした型枠大工工事業 ・取り扱い商材: 鉄筋コンクリート造建築物の骨組みとなる型枠の加工・組立 ・エリア: 宮城県(主要拠点は県北部。施工範囲は東北全域に対応可能) ・従業員: 29名(役員3名、正社員17名、技能実習生9名含む) ・賃料: 事務所・駐車場等含め年間約300万円(月額約25万円)。 【事業の強み・特徴】 〇ビジネスモデル ・二次請けを主軸とし、一期20現場以上の豊富な実績。工期1年以上の大型案件も多数抱え中長期の売上予測が立てやすい構造 〇参入障壁 ・登録型枠基幹技能士や一級型枠技能士など、高度な有資格者が多数在籍。大手ゼネコンの厳しい施工基準を満たす技術力と 安全管理体制が参入障壁となっています。 〇集客力・広域連携 ・自社だけでなく他県の同業他社との強力なネットワークを有しており、繁忙期でも外注・応援要員の確保による柔軟な 施工体制を確立 【財務・資産状況】 ・売上高: 約7億4,000万円 ・修正後EBITDA: 約3,300万円 ・純資産: 約3,000万円 【成長戦略・おすすめの買い手】 ・成長戦略: 宮城県の高い労務単価を活かし、他県で活動する建設会社がエリア進出する際の足掛かりとして最適  また、DX導入による資材管理・原価管理の効率化により、さらなる利益率向上が見込める ・おすすめの買い手: 東北エリアへの進出を狙う建設会社、内製化を進めたい大手・中堅ゼネコン  多角化を目指す建材販売会社など 【譲渡条件・背景】 ・希望価格: 1億2,000万円。 ・価格根拠: 時価純資産+EBITDAの数年分(営業権)をベースに算出 ・譲渡理由: 後継者不在のため。 ・サポート体制: 代表者は譲渡後も一定期間の経営継続が可能。後継者への技術・ノウハウの引き継ぎ期間については          買い手の要望に応じて柔軟に相談に応じます。
商品・サービスの特徴
・施工領域:  戸建住宅を除く、商業施設・公共施設・土木インフラ等の大型型枠工事を請け負う ・施工範囲:  メインは宮城県内とするも、東北エリア全域の施工実績あり ・施工件数:  毎期20現場以上の工事を請け負い、そのうち工期1年以上の大型工事は10現場以上 ・売上に対する外注費比率:  63.5%(近年の受注単価高騰により過去3期から軽減傾向71.7%→67.8%→63.5%)
顧客・取引先の特徴
・商流位置:  二次受け受注を中心とし、大手建設会社4社で売上構成80%以上を占める
従業員・組織の特徴
・役職員構成:  役員3名、正社員17名(うち現場職16名、総務1名)、技能実習生6名(現場職)  ※役員3名は経営全般、営業面、積算面で担当別けを行う ・現場職の平均値:  年齢51.8歳、勤続年数12.8年、経験年数22.8年 ・現場職の年齢内訳:  20代1名、30代5名、40代3名、50代4名、60代5名、70代3名 ・保有資格(複数保有含む):  一級型枠技能士約8名、登録型枠基幹技能士9名、型枠支保工8名、その他15種以上の資格保有あり
強み・アピールポイント
・都道府県別の型枠工事単価は全国一位:  宮城県39,300円、愛知32,200円、東京31,700円、大阪31,500円、北海道27,200円、福岡27,200円  ※情報:『全国建設労働組合総連合_16職種の公共工事労務単価_2025年4月』 ・繁忙期の受注体制も確立:  『宮城県の高単価工事』を同業会社に訴求することで、他県からの長期協力体制を構築 ・海外技能実習生の受け入れ体制:  ベトナムを中心として技能実習生の受入れを積極的に行う
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
後継者不在
長期的な目線での後継者不足であり、M&A実行後の経営継続も可能。(引継ぎ期間等は譲受企業様のお考えに準ずる)
譲渡条件
連帯保証の解除 従業員雇用継続 仕入れ先・取引先を継続してほしい
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
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損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
  • 成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
・本案件につきましては、BATONZへの利用料金とは別に下記の手数料が発生いたします。 ・着手金(秘密保持契約時):なし ・中間金(独占交渉付与時):あり(成功報酬の内200万円をお支払い) ・成功報酬:レーマン方式、最低2,000万円 ・報酬金額  売買金額5億円以下の部分:5%  売買金額5億円超~10億円以下の部分:4%  売買金額10億円超~50億円以下の部分:3%  売買金額50億円超~100億円以下の部分:2%  売買金額100億円超の部分:1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。