買い手募集
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募集終了
No.37949
募集開始日:2024/01/12
最終更新日:2025/01/09
閲覧数:208
M&A交渉数:3
譲渡希望額
3億円
【PC関連パーツ販売】安定した売上の成長/自作製品/SNS等で認知度大
会社譲渡
専門家あり
業種
小売・EC > 通販・EC > 個人向けEC販売
そのほか該当する業種
小売・EC > 専門小売 > パソコン専門店
地域
東京都
従業員
10人〜19人
設立
10年未満
譲渡理由
イグジット・資本獲得による事業拡大
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
着手金(仲介契約締結時):なし
成功報酬(譲渡契約締結時):成約価額に対するレーマン方式、最低報酬は1,000万円(消費税別)
※詳細は別途お問い合わせください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
事業情報
事業内容
【事業の概要】
世界でも珍しい PC 関連/ゲーミングデバイスの専門店
・PC関連パーツ、アクセサリー、工具の販売
・加工サービス(アクリルカット、UVプリント、組み立てサービス)
・工作室の運営
【財務概要】
実績
2022 年 11 月期
売上:209 百万円 EBITDA:10 百万円
2023 年 11 月期
売上:383百万円 EBITDA:50 百万円
見込
2024 年 11 月期
売上:493 百万円 EBITDA:81 百万円
(2023年11月の状況)
現預金 6,582万円
棚卸資産 : 3,486万円
有利子負債:2,350万円
【業績の安定性や利益率】
売上は安定して20%~30%成長
広告宣伝費は僅少、口コミ、SNS等でコミュニティが成長
【市場での競争力やシェア、地位】
テレビを含むメディアで多数取り上げており認知度がある。
x(旧ツイッター)のフォロワーが2万人程度いたが、Banされた(理由は不明)
再度アカウントを作成し、フォロワーは8,421以上に増えている(2024年2月26日現在)
【顧客ベース】
顧客の多様性、ロイヤリティが高い
顧客はリピーターが多く、コアなファンが多い。
海外顧客も多く、Redditではコミュニティができている。
顧客:国内及び海外からの顧客があり、リピート率は高い
【成長潜在性】
多店舗展開や広告宣伝、イベントを開催する等で、新しいロケーション、製品の拡大の可能性は十分にある。
【経営陣や従業員その質や経験、技術力や専門知識】
役員は3人体制。
・社長(代表取締役) :研究所担当、店舗売上担当
仕入発注、顧客サポート、新商品登録、FBA登録、月次棚卸し、レンタルボックス、アルチザン
・役員1:倉庫通販担当役員
仕入検討、内製業務システム(在庫管理、発注管理)、イベント企画・運営、商品販売戦略
・役員2:店舗担当役員
総務、経理、労務、デザイン
【M&Aの理由】
当初の想像以上に成長したため、社長が人員の管理に限界を感じている。事業としては伸びているためニーズがあることは実証できており、今後さらなる成長を実現できる戦略的パートナーへ会社を譲渡したい。
商品・サービスの特徴
主に個人客を対象としたレーザーカットおよび UV プリントサービスを提供し、ファブリケーション施設がない方や、時間を有効に活用したい方々のニーズに応えている。製品ラインは、オリジナル作品から PC/ゲーミング関連キット、コンポーネント、アクセサリーまで多岐にわたる。特に、クリエイターが市場に独自の設計/デザイン作品を持ち込むことを可能にする製品とサービスに力を入れている。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
想いを継いでくれること
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。