No.36399
募集開始日:2023/10/23
最終更新日:2023/10/25
閲覧数:781
M&A交渉数:14
譲渡希望額
10億円
【再エネ関連工事・電気工事業】有資格者多数/工事実績多数/従業員多数
会社譲渡
専門家あり
業種
エネルギー・電力 > 太陽光発電設備の販売・設置工事
そのほか該当する業種
建設・土木・工事 > 電気工事
建設・土木・工事 > 通信工事
地域
東北地方
従業員
20人〜49人
設立
10年以上
譲渡理由
後継者不在・選択と集中
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
本件交渉を担当する専門家への仲介手数料が必要です。詳細は専門家にお問合せください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
事業情報
事業内容
・多数の有資格者を抱え、特殊な技術を要する工事に対応可能であるため、大手工事業者からの引き合いが多い
・近年需要の増加している再エネ関連工事に特化しており、自社施工が可能である
・本店を置く東北地方、営業所を構える関東地方、その他九州や北海道等からの引き合いも多く、営業エリアが広範囲に及ぶ
・再生可能エネルギー関連工事(以下、再エネ関連工事と記載):約 70%
→売上の過半を占める太陽光発電設備工事を主体とし、交通信号機工事、EV 充電、設備工事、商業施設電気工事、サーモカメラ設置工事などを手掛ける。
・電気通信工事:約 30%
→KDDI 等の通信事業者を施主とした携帯電話基地局工事、LAN 工事、放送設備工事等を手掛ける
業種:電気工事業
事業内容:東北・関東を中心に、主に再生可能エネルギー関連工事、電気通信工事を手掛ける。
業歴:設立後 10 年以上
所在地:東北地方
営業所:関東地方
従業員:20名超
財務概要【2023年度】
売上高:8億300万円
実質営業利益:9,700万円
実質 EBITDA:1億300万円
ネットキャッシュ: 1億8,300万円
時価純資産:1億7,800万円
【2022年度】
売上高:6億1,800万円
実質営業利益:1,500万円
実質 EBITDA:1,900万円
【2021年度】
売上高:5億3,000万円
実質営業利益:700万円
実質 EBITDA:800万円
※実質営業利益 :営業利益+調整役員報酬+調整法定福利費+調整保険料。
※実質 EBITDA :実質営業利益+減価償却費。
※ネットキャッシュ:現金及び預金+生命保険解約返戻金-短期借入金-長期借入金(税金は未考慮。)
取引形態:100%株式譲渡。
譲渡価格:10億円程度(応相談)
【主な譲渡理由】
・事業拡大に伴う人員の管理が困難になりつつあるため。
・親族・社内に将来的な後継者候補がいないため。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
後継者不在
親族・社内に将来的な後継者候補がいないため。
選択と集中
事業拡大に伴う人員の管理が困難になりつつあるため。
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。