交渉対象：法人, 専門家
No.32998 公開中
公開日：2023.07.31 更新日：2024.02.05
閲覧数：510 M＆A交渉数：8名 会社譲渡 専門家あり
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交渉対象：法人, 専門家
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M&A案件概要
事業内容
お子さまの個性や特性に合わせた体験特化カリキュラムで児童発達支援、放課後デイサービスを展開しております。保護者様、お子さまから人気の施設となっており毎年増収増益を続けております。 従業員の労働環境も良く、離職の少なさも企業の強みとなっております。 【価格根拠】 今期の半期実績と通期予測営業利益を基に算出した調整後EBITDA（5530万）×3年＋2023年5月期純資産額が 譲渡希望金額の根拠となっております。 ※進行期6ヶ月の実績値は計画通り進んでおります。 【進行期予測】 売上：約1.43億 販管費：約1.1億 減価償却費：約530万 営業利益：約2,800万 【EBITDA】約3,330万 販管費調整項目 役員報酬：1,900万 保険料：300万 【調整後EBITDA】約5,530万
譲渡希望額
2億円
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格（税抜き）に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
本件交渉を担当する専門家への仲介手数料が必要です。詳細は専門家にお問合せください。
会社概要
業種
医療・介護 ＞ 障害児・障害者支援事業
そのほか該当する業種
医療・介護 ＞ 介護付有料老人ホーム
医療・介護 ＞ デイサービス・ショートステイ
医療・介護 ＞ 介護老人保健施設
教育サービス ＞ 乳幼児向け教育・施設
事業形態
法人
所在地
広島県
設立年
10年未満
従業員数
20人〜49人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人, 専門家
譲渡理由
後継者不在, 資本獲得による事業拡大
支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
1億円〜2億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
事業概要
強み・アピールポイント
施設の建設・人材の確保等は前期までに完了しており、今期以降は販管費の大きな変動はなく営業利益の最大化が見込まれています。 今期の予測営業利益を基に算出した調整後EBITDA（5530万）×3年＋前期純資産額が譲渡希望金額の根拠となっております。
