買い手募集
停止中
募集終了
No.32761
募集開始日:2023/07/25
最終更新日:2023/09/04
閲覧数:384
M&A交渉数:12
譲渡希望額
3億円
【EBITDA8千万越え/有資格者多数】土木工事施工会社の譲渡案件
会社譲渡
専門家あり
業種
建築・建設・土木・工事 > その他専門工事 > 道路舗装工事
地域
福岡県
従業員
20人〜49人
設立
20年以上
譲渡理由
後継者不在・選択と集中
M&A専門家のコメント
譲渡理由としては、会社の更なる発展。社長が一代で築き上げた対象会社を、福岡県内外でより大きく成長させることが可能な会社に譲渡したいとお考えで、そういったお相手との譲渡に際しては、スピード感をもって進めていきたいと前向きな姿勢。
対象会社には若く即戦力な技能者が多く、人手不足や技術力を課題として抱えられたり、他業種への進出をお考えの買い手と一緒になることで、大きなシナジーが見込めると思料いたします。
事業情報
事業内容
福岡県内での道路舗装工事を主体とした工事施工会社
土木一式工事をはじめ8種の一般建設業許可を取得しており、大小さまざまな工事に対応。
顧客・取引先の特徴
官民比率は約5:5
公共工事の入札状況によって多少受注高の変動があるものの、民間大手や地場中堅ゼネコンから毎年一定の工事受注を重ねる。
従業員・組織の特徴
技術者平均年齢は40代で、有資格者多数。一級土木施工管理技士等が複数名在籍。
強み・アピールポイント
官民共に豊富な受注先を持ち、直近三期の売上は平均6億円。
修正後営業利益は約10%強に至り、収益力は〇。
社長の引退時期については、譲受先の意向に合わせて臨機応変に対応可能。
元請比率は30%を超える。
豊富な有資格者を従業員に持ち、日々30人工以上が稼働。
白線、カッター、舗装工事を自社単体で対応可能。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
想いを継いでくれること
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間手数料(基本合意契約締結時):10%(消費税別)
成功報酬(譲渡契約締結時):90%(消費税別)
最低報酬は2,500万円(消費税別)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
