No.29400 公開中 閲覧数:174
M&A交渉数:5名 公開日:2023.05.21 会社譲渡 専門家あり
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M&A交渉数:5名 公開日:2023.05.21 会社譲渡 専門家あり
【企業概要】 甲信越地域に所在する介護施設です。介護制度開始の2000年より事業を運営し、地元では相応の知名度を有します。自社にて施設を保有し、ショートステイ、デイサービス、サ高住、住宅型有料老人ホーム、訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与など、幅広いサービスを提供しています。代表者にはご子息がおらず、またコスト高、という不安要素も抱えていることから、本件M&Aを決断したものです。従業員のモチベーションは非常に高く、サービスの質は高いと自負しております。また、自社内に調理師を抱え、提供する食事のクオリティにも自信があります。 創業以来、ショートステイに強みを持っており、売上全体の7割を占めています。 【財務概要】 売上:6億円超 修正後EBITDA:5,000万円超 修正後時価純資産:3億8,000万円 ただし、今期に入り電気代高騰の影響を大きく受けており、年間で約2,000万円ほどのコスト上昇を見込んでおります。会社全体として非常に大きな危機感を感じており、収益力向上に向け、色々な施策を打ち始めています。 【希望譲渡価格】 3億5,000万円(約3,000万円の負のれん) 【当社仲介手数料】 着手金100万円 成功報酬3,800万円(総資産レーマンを採用) ※いずれも税抜。
株主兼代表者は50代後半ですが、誠実で人柄も素晴らしく、1度お会い頂ければすぐに信頼関係を築くことができる方です。ICT化も進めておりますが、地方の中小企業、ということもあり、まだまだ改善の余地はあると思います。自社介護サービスの中でも、デイサービスには弱みがあり、デイサービスに強みを持つ買い手企業様ですと、お相手としては良いかもしれません。また、高レベルの人材が揃っていることから、周辺地区への新規開業の機会も十分あると推定しています。
着手金(仲介契約締結時):100万円(消費税別) 成功報酬(譲渡契約締結時):3,800万円(消費税別) 基本合意書締結時に成功報酬の20%を中間金として受領。
上記株式譲渡金額とは別に、現代表者(兼株主)の将来の役員退任時に、3,000万円の役員退職慰労金のお支払いを付帯条件とします(時価貸借対照表に織り込み済み)
想いを継いでくれること
ご子息不在
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
自社保有3施設にて、ショートステイ、デイサービス、サ高住、住宅型有料老人ホーム、訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与など、幅広い介護サービスを提供。特に約100床を誇るショートステイの運営には強みを持っております。
地域の高齢者が中心です。
従業員120名のうち、80名が正社員です。平均勤続年数の短い介護業界の中でもベテラン社員が多く、高品質の介護サービス提供を可能としています。
介護制度開始の2,000年より開業しており、当地では相応に名の知れた介護事業者です。社員のレベル、食事のレベルが他社と比較しても高いという絶対的自負があります。人材も豊富に揃っており、各施設のリーダーがしっかり現場をまとめ上げています。電気代高騰、という業界全体の大きな危機に直面しておりますが、社員一丸となってこの危機を乗り越えるべく、改革を進めております。