公共工事が多い建設会社（土木・とび土木・管工事等）高収益/高い技術力/無借金

会社譲渡専門家あり

売上高

1億円〜2億円

営業利益

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純資産

業種

建設・土木・工事　>　土木工事

地域

宮城県

従業員

5人〜9人

設立

50年以上

譲渡理由

資本獲得による事業拡大

譲渡対価以外にかかる費用

バトンズシステム利用料

成約価格の2%

税込利用料2.2% 成約価格（税抜き）に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます

専門家への手数料

本件交渉を担当する専門家への仲介手数料が必要です。詳細は専門家にお問合せください。

※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。

M&A専門家のコメント

夫婦（取締役兼株主）で本件対応いただいておりますが、大変温厚方々で、条件面にも柔軟に対応いただける印象です。
社内に技術力の高い取締役が在籍しているため、今後その方と協力いただいて工事への取り組み、人材の獲得をいただける会社様を希望いたします。

事業情報

事業内容

・対象会社は主に土木一式工事、とび土木工事、管工事を中心に、幅広い工事の施工管理を行っている。
・請け負う工事の大部分がの公共工事である。対象会社の元請比率は約8割（経営審査に記載の完成工事高、元請完成工事高より算出）である。
・1件当たりの工事単価は（小規模案件を除いて）約1,000千円～30,000千円である。
・各種許認可、資格あり
・同地域で長い業歴/豊富な実績あり

【財務情報】過去3期
売上：12,000～14,000万円
営業利益：1,500～2,200万円
実質EBITDA：1,700～2,500万円
純資産：約8,500万円

商品・サービスの特徴

土木一式工事、とび土木工事、管工事を中心に、幅広い工事の施工管理

顧客・取引先の特徴

売上の大部分は公共工事（継続的に案件が受注できており、技術力の高い会社と提携した場合は早期の事業成長を実現できると考えている）

従業員・組織の特徴

取締役を中心に技術力の高い人材が在籍。

強み・アピールポイント

①　幅広い工事で高い技術力、施工実績を有する。
公共工事を中心に取り組み、土木、とび土木、建築、菅、舗装、水道施設等実績多数。管工事にも強みを持ち、地域内の等級でAランクを取得。これは取締役を始め、高い技術力を持つ技術者が在籍していることによるものである。

②	施工管理、現場作業を自社で行い、高い利益率を維持している。
対象会社は、施工管理から現場作業を極力自社で完結する方針を掲げている。そのため、極力現場作業を従業員で行い、外注比率を下げる事で、高い利益率を維持している。

譲渡情報

譲渡理由

後継者不在イグジット選択と集中資本獲得による事業拡大体調不安気力の限界その他

資本獲得による事業拡大

社内で後継者はいるものの、今後建設人材の確保が難しくなる状況も踏まえて、業績が順調な段階でM&Aを実施し、大手の傘下で継続的な成長を目指す事が、会社の将来にとってもメリットが大きいという判断で、本件検討に至る。

譲渡条件

交渉対象

法人

事業形態

法人

譲渡スキーム

会社譲渡