買い手募集
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募集終了
No.24382
募集開始日:2023/02/27
最終更新日:2024/02/01
閲覧数:547
M&A交渉数:1
譲渡希望額
8億円
【精密機械計器盤印刷業】歩留まりが高い/高い品質レベルに対応する技術力/好立地
会社譲渡
専門家あり
業種
製造業(機械・電機・電子部品) > その他機械等製造販売
そのほか該当する業種
製造業(機械・電機・電子部品) > 基板設計・実装
製造業(機械・電機・電子部品) > 制御盤設計製造
製造業(機械・電機・電子部品) > 電子部品設計
製造業(機械・電機・電子部品) > 電子部品製造・販売
地域
東北地方
従業員
20人〜49人
設立
50年以上
譲渡理由
後継者不在
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
着手金なし/中間報酬あり/成約価額のレーマン方式(最低成功報酬あり)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
①社長は創業以来当社の発展に人力され、ご自身に後継者となる親族がいないことから、何より従業員の雇用の確保を目的として株式譲渡を決断されました。
②現在、自動車向けの製品製造(各種プリント)を主業としていますが、電気機器向けの新たな技術開発を終えており、販路の拡大による成長のチャンスがあります。
③何にでも印刷できるスクリーン印刷の特性を活かして、電子機器やプラスチック射出成型品への印刷など、受注機会の拡大に繋がるお相手であればWin-Winが実現できると思料します。
事業情報
事業内容
≪こちらの案件は実名開示後に(詳細の会社情報、財務資料)をご覧いただけます。≫
■事業内容■
精密機械計器盤印刷業の案件です。
スクリーン印刷を主力としており、自動車の内装やインパネ部分の各種パーツを取り扱っています。
≪特徴・強み≫
・ICの近隣に立地しアクセスも抜群
・各自動車メーカーの高い品質レベルに対応する技術力があります。
・売上の2倍程度の現預金を保有しており、手厚い手元流動性資金を保有しております。
・行程管理が徹底されており、歩留まりが高い
■従業員■
26名(2022年8月時)
■財務状況■
売上高:約300,000千円
営業利益:約11,000千円
EBITDA:約17,000千円
純資産:約760,000千円
■譲渡方法■
スキーム:株式譲渡
希望額:修正後時価純資産額+営業権(EBITDAの1~3年分)
譲渡理由:後継者不在
その他:従業員の継続雇用
既存取引先との取引継続
商品・サービスの特徴
・スクリーン印刷は「いろいろな素材に印刷できる」という特徴から、電気電子部品の製造におけるニーズに応える技術開発を進めています。
顧客・取引先の特徴
・取引先は上場企業がほとんどであり、取引関係における信用は十分です。
従業員・組織の特徴
・工程管理が徹底されていて、製品の歩留まりが高いのが特長です。
・従業員は定着率が高く勤続年数が長いのが特長であり、工場は自走可能です。
強み・アピールポイント
・売上高の2倍にあたる厚い手元流動性資金を保有し、健全な財務体質が強みです。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
後継者不在
代表者の引継ぎ期間は協議のうえ決定します。
譲渡条件
従業員雇用継続
役員退職金を支払うことにより、買収資金は下がる見通しです。
交渉対象
法人・個人/個人事業主・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。